PC市场的大奔溃，从Mac卖不动开始？

图片来源@视觉中国

文 | 雷科技Ieitech

去年一整年，PC 市场哀鸿遍野，出货量从年头跌到了年尾，核心在于整个消费电子市场面临的需求疲软，再加上年初对市场的误判导致的高位库存。连带之下，供应链上游的英特尔、英伟达等公司的相关业务也是一片惨淡。

一片哀嚎之下，苹果表现出了惊人的韧性，不仅在去年第三季度逆势增长 40.2%，放眼全年也能凭借仅 2%的下滑，大幅领跑其他厂商。

但苹果的神话终究敌不过市场的凛冬。

市场研究公司 IDC 的最新报告显示，2023 年第一季度全球 PC 市场还在继续暴跌，整体出货量为 5690 万台，相比 2022 年第一季度下滑了 29%。前五大厂商中，跌幅最小的惠普同比下降了 24.2%，跌幅最大的苹果更是同比下降 40.5%。

关键不是下滑。今年 2 月苹果发布的 2023 财年第一季度（即 2022 年第四季度）财报显示，Mac 业务的季度营收已经同比下滑了 30%，其销量表现可想而知。之后的电话会议上，苹果 CFO Luca Maestri 也表示，截止 3 月的第一季度，Mac 和 iPad 的销量预计都会出现双位数下滑。

但即便之前有了无数的铺垫，苹果 Mac 今年第一季度的跌幅之大，还是出乎了外界的意料，是 M 系列芯片不再有竞争力了吗？恐怕很难一言以蔽之。

艰难时期

需求疲软、库存过剩以及宏观经济环境的恶化，被认为是 PC 市场今年第一季度暴跌的因素。事实上并不意外，去年四个季度的连续下滑也能归因于这三大因素，其中 PC 厂商相对可控的只有库存水位这一点。

不过目前来看，PC 厂商的库存虽然都有所减少，但普遍还是高于 4-6 周的正常水位。同时 IDC 的出货量报告也显示，全球 PC 市场的需求疲软尚未见到拐点。

图/IDC

PC 三巨头——联想、惠普、戴尔分别都同比下滑了 30.3%、24.2%、31%，联想依然占据全球第一大 PC 厂商的宝座，第一季度出货量达 1830 万台。第二梯队的苹果和华硕，分别下滑了 40.5%和 30.3%，苹果的出货量只剩 410 万台，比去年同期少了 280 万台。

而总体来看，今年第一季度 5690 万台的出货量，已经低于 2019 年第一季度的 5920 万台。可以说，PC 市场不仅是跌回疫情前，甚至还有所倒退，也没有迹象表明，接下来的第二季度 PC 市场会有明显的好转。「（PC）行业正在收缩，」苹果 CEO 库克在 2 月份的电话会议上指出。

这同样也是苹果 Mac 系列面临的窘境——疫情红利基本消退，消费者集体完成了一次 PC 换新，再加上大环境使然，需求持续疲软。当然苹果还有其特殊性所在，比如 M2 的吸引力不足，MacBook Pro 推迟发售等。

一家公司的命运，当然要考虑到历史的进程，但也要靠自我奋斗。

苹果的信心

今年 1 月，苹果通过一则新闻稿发布了新款 MacBook Pro 和 Mac mini，2 月 3 日正式开售。其中 MacBook Pro 搭载了 M2 Pro/M2 Max 芯片，Mac mini 搭载了 M2 Pro。随后苹果还发布了一段简短的介绍视频，而据文件信息显示，该视频至少在 2022 年 10 月就已完成。

结合去年彭博社关于苹果取消 10 月发布会的报道，紧接着又推出了新款 iPad 和 iPad Pro。基本可以推测出，苹果原计划应该是在当时一同发布 iPad 和 Mac 新品，包括 3 个月后新款 MacBook Pro 和 Mac mini。但最终，苹果改变了计划。

MacBook Pro 16（M2 Max），图/Wikimedia Commons

正因如此，苹果自千禧年以来，第一次没有在第四季度推出任何新款 Mac 产品。而推迟到今年 2 月才开售的新款 MacBook Pro 和 Mac mini，不仅打破了苹果的「传统」，势必也影响到了第一季度的销量表现。

与此同时，疫情带来的集体换新基本结束，M 系列的第一波红利也已经吃完。除了高端产品的抗风险性，业界普遍认为，自研芯片是苹果 Mac 业务过去三年表现坚挺的最大功臣。M1 系列芯片，不仅让苹果摆脱了对英特尔的依赖，更是在性能和体验上带来了颠覆性的改变。

但到了苹果 M2 系列芯片，相对有限的性能和体验提升，比起 M1 系列芯片带来的惊艳就相形见绌了，对消费者的吸引力也明显下降。

MacBook Pro 2021 款用户阿城告诉雷科技，M2 系列在体验上与 M1 系列差别只会很小，完全不同于苹果从英特尔 x86 到 M1 的转变，而且 M3 系列就要用上最先进的台积电 3nm，各方面的提升幅度可能都不小，「至少会比 M2 系列强。」

来自供应链的消息也显示，苹果在 M2 系列的产量上相当「保守」。

据本月初韩国媒体 The Elec 报道，苹果在今年 1-2 月曾全面停产 MacBook 的 M2 系列芯片，核心封测厂商韩国 Amkor、STATSChipPAC 等公司均未收到 M2 芯片的 5nm 晶圆进行封装测试。到 3 月恢复生产后，M2 系列芯片的产量也只有之前的一半。

苹果的「保守」，既有对市场的信心不足，恐怕也是对自身的信心不足，但也不排除这是一种策略选择。

图/苹果

苹果发布 M1 芯片（2020 年）两年后才推出了同样 5nm 工艺的 M2 芯片（2022 年），而今年我们大概率就能看到 M3 芯片。包括 DigiTimes、彭博社、9to5Mac 等媒体都拿到消息表示，新款 MacBook Air 将搭载采用台积电最新 3nm 工艺（还很贵）的 M3 芯片，并将于今年下半年推出。至少从更新节奏和制程升级来看，苹果对 M3 押注了比 M2 更多的筹码。

但如果消费端的需求还要一直疲软到下半年，苹果能用新款 MacBook Air 重新激活市场吗？毕竟一向比较乐观的 IDC 都将「复苏」的希望放到了 2024 年。我们很难预测，不过可以肯定的是，机会终究是留给有准备的公司。

蓄力，等待回暖

即便未来还有很多的不确定性，但对消费电子市场来说，最核心的还是产品和技术。依靠 M1 系列芯片的成功，作为苹果历史最为悠久的产品线，Mac 完成了一次重大的突破。

英特尔也使出了浑身解数推进工艺、核心数和架构，迭代速度之快，很难再称其为「牙膏厂」。并且在笔记本电脑上，英特尔联合微软也在寻求突破 Windows 笔记本的续航体验，包括计划 2024 年流片的 Lunar Lake，传闻将采用全新的低功耗架构，专注于处理器能效改进。

诚然，2023 年 PC 市场的开局不利，甚至可能全年都要笼罩在「下滑」的阴霾之下，然而在一片不确定性，PC 厂商能够抓住的「确定性」恰恰也是吸引消费需求的关键——足够大的技术创新和体验提升。而随着环境回暖，PC 市场的大盘最终还是会稳定下来，但谁能从中占据更大的优势和蛋糕，就看凛冬时节里的准备了。

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