西班牙高端婚纱品牌 Pronovias 获贝恩资本领衔的债权人1.1亿欧元注资

西班牙巴塞罗那高端婚纱品牌 Pronovias Group 宝诺雅集团获得来自债权人贝恩资本（Bain Capital）、MV Credit 的1.1亿欧元注资，用于再融资和改善资产流动性。

《经济学家报》（El Economista）的报道指出，此次以注资形式进行的资本重组有两个目的，一方面是为现有的过桥贷款再融资，另一方面是改善公司的资产流动性。如果要实现后一个目标，正如信用评级机构 Moody’s（穆迪）所指出的，Pronovias 将获得用于业务的4000万欧元现金，以及用于资产负债表的2000万欧元。

作为 Pronovias 的主要债权人，贝恩资本和 MV Credit 将为价值2.6亿欧元的信贷提供资金，同时向其他债权人：Banco Santander（桑坦德银行）、瑞士银行（UBS）和法国兴业银行（Société Générale）提供加入此次注资的选择。

Pronovias 向巴塞罗那第九商业法庭提交的一份请求显示，集团要求批准在前大股东、英国私募基金 BC Partners 退出后达成的重组计划，并声称这一计划将确保公司在短期和中期的生存能力，且已获得所有债权人的支持。

此外，通过重组计划，Pronovias 的债务将能够从3.85亿欧元减少到1.25亿欧元。据集团预计，到2025年能实现2亿欧元的销售额，主要受益于集团在美国市场的整合、在欧洲的品牌组合扩张和数字化转型。

2022年12月， Pronovias 的主要股东、英国私募基金 BC Partners 与集团的大部分优先债权人以及普通债权人已达成一项具有约束性的协议，对集团进行资本重组，强化集团的资本结构。

作为交易的一部分，贝恩资本（Bain Capital）和 MV Credit 领导的财团（以下简称“财团”）将获得 Pronovias 集团的多数股权。MV Credit 是一家独立管理的泛欧洲私人信贷专业机构，成立于 2000年，在卢森堡、伦敦和巴黎设有办事处。（更多详见《华丽志》此前报道：贝恩资本领衔的财团收购西班牙高端婚纱品牌 Pronovias Group 多数股权）

Pronovias 在2017年被 BC Partners 以5.5亿欧元收购，但受到了新冠疫情的严重冲击。尽管在2022年，集团的销售额恢复接近2019年的水平（1.5亿欧元），但在2022年的息税前利润率（ EBIT）为负的4.1%。

｜消息来源：FashionNetwork、El Economista、《华丽志》历史报道

｜图片来源：品牌官网

｜责任编辑：LeZhi

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