雅诗兰黛家族和董事会承诺对现任CEO的支持,将发行总额20亿美元的优先级债券

650次阅读
没有评论

5月9日,美国高端美妆集团 Estée Lauder(雅诗兰黛) 宣布发行总金额20亿美元的优先级债券,分为三类,分别是:五年期(2028年到期,金额为7亿美元)、十年期(2033年到期、金额为7亿美元)和三十年期(2053年到期,金额为6亿美元),三期利率分别为4.375%、4.650%和5.150%

此次发行是根据雅诗兰黛集团于2021年5月20日向美国证券交易委员会提交的有效注册声明进行的,预计将于2023年5月12日左右完成

上周,《纽约邮报》(New York Post)援引自知情人消息,亿万富翁、激进投资者 Nelson Peltz 正探索推动雅诗兰黛集团进行管理层调整的可能,包括让长期担任集团首席执行官的 Fabrizio Freda 离职。(详见《华丽志》:传:激进投资者或推动雅诗兰黛集团管理层变革)据悉,在集团报告四个季度收入下降且其股价自年初以来下跌超过18%后, Fabrizio Freda的战略计划受到质疑。

近日,集团董事会和雅诗兰黛家族在公司内部发布了一份声明对 Fabrizio Freda 离职这一传闻进行了澄清,向员工证明他们对这位首席执行官的信任与支持

雅诗兰黛家族和董事会承诺对现任CEO的支持,将发行总额20亿美元的优先级债券

集团计划将此次债务融资用于一般企业用途,其中可能包括运营费用、营运资金、资本支出以及短期或长期借款的赎回和偿还,包括到期的未偿还商业票据。待有具体申请时,集团可先将资金投资于短期有价证券。

美国银行证券公司(BofA Securities)、花旗集团全球市场公司、摩根大通证券公司、法国巴黎证券公司和三菱日联证券美国公司(MUFG Securities Americas Inc.)是此次发行的联合簿记管理人。

5月3日,雅诗兰黛集团公布截至2023年3月31日的第三季度财务数据,由于免税和旅游目的地的复苏缓慢,尤其是在亚洲市场,净销售额和净利润均出现下滑,同时还第三次下调了财年销售额和利润预期。(详见《华丽志》:旅游零售复苏未达预期,雅诗兰黛第三次下调财务预期,股价下跌17%

雅诗兰黛最新季度的资产负债表显示,在截至2023年3月31日的2023财年第三季度中,集团资产总额为227.15亿美元——其中,流动资产112.47亿美元,现金和现金等价物为55.31亿美元);负债总额为160.19亿美元 —— 其中,金融债务总额为73.71美元(包含即期债务 22.43亿美元和长期债务51.28亿美元)。

雅诗兰黛家族和董事会承诺对现任CEO的支持,将发行总额20亿美元的优先级债券

|消息来源:官方新闻稿、财报、意大利网站mffashion

|图片来源:集团官网

|责任编辑:王家琦

雅诗兰黛家族和董事会承诺对现任CEO的支持,将发行总额20亿美元的优先级债券

Read More 

正文完
可以使用微信扫码关注公众号(ID:xzluomor)
post-qrcode
 
评论(没有评论)
Generated by Feedzy