意大利高端设计家具集团IDB正式登陆米兰泛欧交易所，市值超3亿欧元

5月18日欧洲中部夏令时早上9点，意大利高端设计家具集团 Italian Design Brands（以下简称“IDB”）正式登陆米兰泛欧交易所，股票代码IDB.MI。在此次IPO中，IDB筹集了7000万欧元，若不包括可能行使的绿鞋期权，总金额将达到8050万欧元，交易开始时，集团市值约为2.93亿欧元。

注：绿鞋期权也叫“绿鞋机制”（Green Shoe Option），是超额配售选择权制度的俗称。绿鞋机制主要在市场气氛不佳、对发行结果不乐观或难以预料的情况下使用。目的是防止新股发行上市后股价下跌至发行价或发行价以下，增强参与一级市场认购的投资者的信心，实现新股股价由一级市场向二级市场的平稳过渡。采用“绿鞋”可根据市场情况调节融资规模，使供求平衡。

上市后的一小时（即当地时间上午10点左右），IDB集团的股价较发行价10.88欧元/股上涨了3.3%。截至5月18日收盘，IDB集团股价上涨近3%，至11.20欧元/股。根据米兰交易所数据，IDB集团此次IPO认证股份（admitted shares）为26,926,298股，以此计算截至5月18日收盘集团最新市值约为3.02亿欧元。

据悉，IDB是今年以来第六家在米兰泛欧交易所上市的公司，目前该交易所上市公司的数量达到了224家。

左：IDB总经理Giorgio Gobbi；右：IDB主席兼首席执行官Andrea Sasso

IDB 主席兼首席执行官 Andrea Sasso 表示：“我代表整个 IDB 团队，对我们共同达到的这个重要里程碑感到非常自豪。我们是第一个完全代表高端设计领域在证券交易所上市的意大利集团……上市代表了我们发展历程中的一个新起点，我们已经准备好加速集团雄心勃勃的增长之路。”

Andrea Sasso 还强调道：“IPO 进行得非常顺利，此次股票发行的认购额已超出计划两倍。”

截至目前，IDB 的投资组合共包括10家公司和13个品牌，在四个战略领域开展业务：其中包括室内外高端家具领域的 Gervasoni、Meridiani、Saba Italia 和 Gamma Arredamenti International；照明领域的 Davide Groppi、Flexalighting 和 Axolight；零售、酒店及高端住宅家具定制领域的 Cenacchi International 和 Modar；厨房和模块化系统定制领域的 Cubo Design 及其旗下品牌 Binova 和 Miton Cucine。

IDB 总经理 Giorgio Gobbi 表示：“2022年是集团创纪录的一年，营业额几乎翻番。我们在过去一年完成了两次收购，正式进入第四个战略业务领域「厨房系统领域」，并且在纽约开设了一家子公司，专门负责不断增长的北美市场。” “我们所取得的成果证明了我们项目的稳健性和我们所走的道路的稳固性，上市是我们自成立以来的战略目标之一，它一直在鼓励我们前进。”

2022年财年，IDB 销售额猛增84.8%至2.665亿欧元；调整后EBITDA（息税折旧摊销前利润）增长111%至4920万欧元；调整后的净利润在报告期内几近翻番，达2550万欧元，利润率达到18.5%，高于2021年的16.2%。（详见《华丽志》：意大利高端家具集团 IDB 或于上半年完成IPO，2022年销售额猛增85%至2.67亿欧元）

就未来计划而言，Andrea Sasso说道：“我们注定要成为一台持续增长的机器，我们将利用资本来推动我们现有公司的增长。我们旗下目前共有十家公司。但最重要的是，我们需要更多资本来进行进一步的收购，并增加集团优秀合作伙伴的数量。”

“从2015年成立至今，我们每年至少进行一次收购，作为一台收购机器，未来我们将继续沿着这条道路走下去。” “我们已经在着手进行下一次收购，我们希望在今年年底前找到第十一个合作伙伴。”Andrea Sasso补充道。

5月23日，IDB发布了上市以来的第一份季报：在截至3月31日的2023财年第一季度中，集团收入同比大增80.6%至6294.5万欧元，在有机基础上同比增长40.5%；盈利能力大幅提升远超预期——EBITDA同比增长125.5%至865.4万欧元；EBIT飙升199.2%，达到547.8万欧元。

｜消息来源：官方新闻稿、路透社、意大利网站repubblica.it、mondovisione

｜图片来源：集团官网

｜责任编辑：Jiang Jingjin

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