阿里换帅后，新“六脉神剑”怎么练？

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文｜独角兽挖掘机，作者｜挖哥，编辑｜角叔

6，这个数字似乎从阿里巴巴诞生起，就与其结下了不解之缘。

1999年，阿里巴巴在杭州湖畔花园16栋成立；阿里巴巴员工工号是6位数字；2004年，阿里巴巴在成立五周年时，公布了“六脉神剑”价值观。2019年9月，阿里巴巴在成立20周年时，对“六脉神仙”价值观进行了一次升级。

今年3月底，阿里启动“24年来最重要的一次组织变革”。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。

其中最受瞩目的就是六大业务集团。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，他们将分别成立董事会，独立面对市场，实行CEO负责制。

进入6月，涉及阿里一号位的调整也来了。

6月20日，经阿里巴巴控股集团董事会同意，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务，张勇此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO。同时，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。

这一轮涉及人事和架构大调整的背景是，作为阿里集团长期起来的基本盘，阿里中国零售电商收入在 2021 年四季度首次下滑，并且自去年二季度起，出现了连续四个季度下滑，集团总收入也在去年二季度首次下滑。

从过去一根藤上的六个娃，到如今瓜熟蒂落，独立打怪升级；从过去大包大揽阿里“爸爸”，到如今开始放手的阿里“爷爷”。这会是又一个版本的葫芦娃救爷爷的故事吗？

01 大力娃淘天：长子如何守正出新

在阿里巴巴设立的六大集团里，大力娃淘宝天猫是毫无争议的长子，这是阿里巴巴最早的业务板块，也是阿里梦开始的地方。

1999年，马云带领如今被称为“阿里巴巴十八罗汉”的18个人在杭州开始创业。最早的阿里巴巴是一个B2B的企业，后来转型为B2C在线电商平台。2003年，淘宝网成立，开始专注于C2C（客户到客户）市场，2008年推出了天猫品牌，成了一个B2C电商平台。

2014年9月，阿里巴巴在美国上市的最核心“资产”就是淘宝和天猫，两者构成了全球最大的零售平台太。如今，淘天集团的CEO正是当年“阿里巴巴十八罗汉”之一的戴珊。

经过多年的高速发展，一直拖着阿里巴巴前行的“大力娃”开始显现疲态。数据显示，阿里中国零售电商收入在 2021 年四季度首次下滑，自去年二季度起，还出现了连续四个季度下滑。

2023年第一季度，阿里巴巴中国商业收入为1360.73亿元，依然占据了阿里巴巴营收的近七成。剔除未支付订单，淘宝和天猫线上实物GMV（商品交易总额）同比下降，同时导致阿里中国商业分部客户管理收入下降5%。

淘天集团CEO戴珊对此也有深刻的认识，她表示，人口红利减弱，互联网整体竞争加剧，都是营收下降的原因。

与其他五大集团承担着分拆独立上市的期许不一样，作为阿里巴巴的基本盘，在如今内卷的电商领域，期望大力娃“大力出奇迹”已不大可能，最重要的是如何守正出新。

02 千里眼、顺风耳菜鸟：有望实现“笨鸟先飞”

“二娃”菜鸟是阿里巴巴集团旗下的物流平台，成立于2013年5月28日。

菜鸟依托于淘宝系电商平台，有国内物流、国际物流、城乡末端、物流科技和物流地产五大核心业务板块，这些遍布全国的“毛细血管”，成为菜鸟的千里眼、顺风耳，让菜鸟飞得更高，看得更远。

与大娃渐显疲态不同，对标京东物流的菜鸟近年来的地位愈发重要，在集团的营收比重也是逐渐增加，从2018财年2%增长至2023财年的6%。

如今的菜鸟，在阿里巴巴营收仅次于淘天和云智能，占比第三的板块，但在增速上，菜鸟是集团中增速居前的板块。2023年一季度，菜鸟营收为189.15亿元，同比增长18%。

在上市进程上，菜鸟也有望“笨鸟先飞”。5月18日，阿里巴巴董事会批准启动菜鸟集团上市计划，预计在 12到18个月内完成。

菜鸟CEO万霖在全员信中号召员工“秉持菜鸟之心，超越鸿鹄之志”，十年内菜鸟将会成为全球领先的综合数智物流集团，一家受人尊重的好公司。

03 金刚娃云智能：用金刚钻去揽瓷器活

随着今年生成式人工智能的狂飙，世人皆知智能云有多香。

但在10多年前，所谓云还是空中楼阁，阿里云还是一片浮云，直到王坚出现。头顶着微软中国研究院副院长的光环，这位心理学博士在2008加入阿里巴巴做云计算。彼时，云计算还是一个非常超前的新事物，投入的金钱是无底洞，却看不到边际在哪里？在最初几年里，招聘的顶级人才走了一波又一波，飞天代码一直没写出来，最惨的时候，整个办公楼空空荡荡，就剩下王坚和几个人。

这让不少人对王坚产生了怀疑和不满，甚至在阿里巴巴内部，也有很多人反对，说王坚是“骗子”。

承受着常人难以承受的压力，2013年，“飞天”上线提供服务，阿里云终于成了。如今，王坚已成为中国工程院院士，云智能也成为阿里集团最硬核的金刚娃。2013年一季报显示，阿里云营收185.82亿元，仅次于老大哥淘天集团，在生成式AI带来的历史机遇下，阿里云在今年4月推出其最新的大语言模型（LLM）通义千问。云智能由即将卸任的阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇亲自挂帅CEO，在阿里的改革计划中，云智能集团将从阿里完全分拆独立走向上市。

04 火娃本地生活服务：一手好牌被打烂

作为最具烟火气的板块，本地生活曾经承载着阿里的“美团蓝图”。

2018年10月，阿里集团正式成立阿里本地生活服务公司，该公司由饿了么和口碑两大业务合并而成。阿里巴巴集团合伙人王磊将担任公司总裁，兼任饿了么CEO。在外界看来，这次整合的目标只有一个：狙击美团。

时间往前推到2016年，那时外卖市场还是三足鼎立。饿了么与美团的市场份额均超30％，饿了么比美团还高出几个百分点，百度外卖为22％。到了2017年第二季度，饿了么与美团两家份额占比分别为41.7％和41％，差距微乎其微。当年8月，饿了么收购百度外卖，份额占比达到了54％。54％的市占率，是高光的结束。

2018年4月，阿里收购饿了么。易观数据显示， 2018年第一季度，饿了么的市场份额下降到48.9％， 2019年上半年降至43.9％，此后一直未见回升。此后几年的时间，饿了么市场份额下跌至两成，远远落后于美团。在这场本地生活大战中，拥有最好牌面的阿里“钞能力”失效，最终完败于美团，也成就了其成为互联网巨头一极。

2021年7月，阿里巴巴进行了一次组织架构调整，将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪组成新的生活服务板块，原UC董事长、阿里合伙人俞永福担任掌门人。2013年一季报显示，本地生活服务分部季度收入125.49亿元。同比增长17%，订单增长超过20%。

这个成绩放在阿里体系内，还是相当不错的，但体量更大的美团，其核心本地商业营收在一季度达429亿元，同比增长25.5%。更何况，如今的本地生活，除了美团，还有列强环伺，抖音、微信和京东都想要分一杯羹，尤其是抖音，已然成为一哥美团最为看重的对手。曾经一手好牌的本地生活，欲要重回巅峰，还需要有炼出三昧真火的决心和定力。

05 水娃国际数字商业：“废太子”的逆袭？

作为阿里的出海业务，国际数字商业营收占比只有几个百分点，关注度也不高，直到蒋凡的到来。

85后的蒋凡可谓年轻有为，30多岁就执掌阿里最核心的淘宝、天猫业务，被外界认为是马云接班人之一。然而，蒋凡也为自己的年轻付出了代价。2020年，因为“出轨门”，蒋凡受到取消阿里巴巴合伙人身份等一系列处罚。2021年12月，在阿里巴巴的组织架构调整中，原天猫淘宝总裁蒋凡分配到国外业务，也有网友戏称这是“发配海外”。

国际商业零售业务包括Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz平台。执掌国际数字商业一年多，从成绩上看，蒋凡还是有两把刷子的。2013年一季报显示，国家商业部分营收185.41亿元，同比增长29%，在分拆后的六大集团里营收增速居首位，另外，阿里国际数字商业已连续 3 个季度超预期增长，表现很抢眼。从财报数据来看，营收增长表现抢眼，但能否逆袭，现在还难下结论。尤其是分拆后，这个落地的“水娃”需要独立面对市场竞争，自负盈亏，这对于蒋凡来说是个重大考验。

虽然业务增长迅猛，但出海业务仍然处于亏损状态，所以近期，阿里国际数字商业也传出了要启动外部融资的消息。是成为掀起惊涛巨浪的弄潮儿，还是被大浪拍在沙滩上，这都是蒋凡人生中的重要一战。

06 隐身娃大文娱：越来越没存在感

大文娱板块是阿里巴巴集团旗下的文化娱乐业务部门，成立于2016年，最初是为了支持阿里巴巴集团的生态系统而成立的。

在目前六大集团里，大文娱板块不只是营收占比最低（3%左右），存在感也越来越低，隐身娃称谓实至名归。大文娱的落幕除了娱乐圈大环境低迷外，本该扛大旗的优酷掉队是主因。

现在大文娱集团包括优酷和阿里影业等业务。作为曾经的长视频一哥，优酷不只是在“爱优腾”掉到队尾，根据第三方数据，2022年12月，优酷在视频平台中月活跃用户数量排名第五，还落后于芒果TV和B站。2023年第一季度，阿里大文娱实现营收82.73亿元，整体仍处于亏损状态，幅度有所收窄。今年一季度数字媒体及娱乐分部经调整EBITA亏损人民币11.02亿元，去年同期为19.66亿元。

财报中提到优酷今年一季度总订阅收入同比增长13%，但并未披露优酷具体会员规模，这一数据可能并不乐观。爱奇艺和腾讯在最新财报中披露的视频会员数量分别为1.29亿和1.13亿。分拆前，大文娱藏身于阿里体系内，主要面对的是外部压力。分拆后，大文娱还要面对内部的压力，尤其是其他板块紧锣密鼓推出IPO和融资计划时，大文娱这里寂静无声。

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