中国白酒出海及行业洞察（下）

图片来源@视觉中国

文 | 鲸维度

03 白酒行业竞争格局

3.1行业集中度

头部企业市场份额提升，马太效应明显，部分龙头企业开始进行跨界业务扩张，丰富业务版图。

3.2竞争主体概况——品牌端（1/2）

新锐年轻品牌主推年轻化产品，随着酱酒走热，具有营销、物流、生产能力的外来资本主要布局酱酒产品，现有竞争主体呈现多样化的特点。

3.2竞争主体概况——价位端（2/2）

从不同价位的市场来看，高端白酒占据了行业主要收入和利润份额，高利润属性明显。

3.3细分竞争格局——价格市场（1/2）

从不同价位的市场来看，高端白酒竞争格局最为稳定。从上市公司市占份额来看，各价位白酒中均有形成了垄断地位的酒企。

3.3细分竞争格局——品类市场（2/2）

从白酒生产受地域因素限制较大，各产区间形成了聚集效应，但各主产区的其他品类也开始占领市场。

茅台引领酱酒行业发展。酱酒竞争主体集中在贵州产区和次高端价位。

3.4竞争策略——价格带分化（1/5）

消费升级情况下高端白酒白酒持续受益，市场份额不断增长，次高端企业开始推出高价大单品；主打性价比的中低端市场也开始受到关注。

3.4竞争策略——低端产品升级（2/5）

随着白酒“新国标”规范低端白酒生产，市场转向性价比竞争，近年来CAGR较高的光瓶酒受到各名企关注，不断布局50-100元价位段。

3.4竞争策略——次高端全国化（3/5）

通过打造标杆大单品，优化产品矩阵提升品牌力，推进全国化招商铺货。

3.4竞争策略——深耕区域（4/5）

通过调整产品结构，进入“回归高端”的发展战略，强化本品牌的中高价位（100-300元）产品市场地位，与下沉名企同价位相竞争。

3.4竞争策略——针对消费群体展开竞争（5/5）

针对年轻人的低度酒迎来发展热潮。

04 白酒行业出海历程

4.1中国白酒出海概况

中国是世界最大的蒸馏酒生产国和消费国，白酒国际化历程有待推进。

4.2白酒企业出海历程

随着上世纪白酒开始调整生产度数，到开始对齐国际标准，更多企业开始进行白酒出海探索。

4.3白酒企业出海现状

整体出海规模体量和占比均较小，白酒走出去停留在文化建设部分。

4.4白酒企业出海机遇——知名度建设（1/5）

世界非遗申报准备与国际蒸馏酒品牌中心落户泸州，白酒产区知名度培育迎来契机。

4.4白酒企业出海机遇——区域培育（2/5）

 近年来，中国酒企已在东南亚市场进行各类营销活动，东南亚市场迎来白酒国际化机遇。

4.4白酒企业出海机遇——品类战略（3/5）

中国酒迎来品类战略机会，通过绑定佐餐场景，中式佐餐酒有望打造比肩日本清酒和韩国烧酒的巨大品类机会。

4.4白酒企业出海机遇——渠道策略（4/5）

通过海外经销渠道和主产品的打造，辅以联名合作，铺开国际化渠道建设。

4.4白酒企业出海机遇——产品调整（5/5）

白酒巨头和新锐白酒品牌已开始推出年轻化产品，并开始跨界布局洋酒赛道，以适应海外市场趋势，有望提升蒸馏酒海外知名度。

名词解释：

B2B∶Businesto Business的缩写。是商家（泛指企业）对商家的电子商务，即企业之间通过互联网进行产品、服务及信息交换。

B2C∶Busines to Customer的缩写，直接面向消费者销售产品和服务。

CAGR：复合增长率 Compound Anual Growth Rate的缩写。描述一个投资回报率转变成一个较稳定的投资回报所得到的预想值。

ODM：Original Design Manufacturer的缩写，原始设计制造商。ODM是指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产。其中，承接设计制造业务的制造商被称为ODM厂商，其生产出来的产品就是ODM产品。

OEM：Original Equipment Manufacture的缩写，原始设备制造商。也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道。

OBM：Orignal Brand Manufactuce的缩写，原始品牌制造商。即代工厂经营自有品牌，要求有完善的营销网络作支撑，渠道建设的费用较大。

坤沙工艺：是酿制酱香型白酒工艺中最好的一种，坤沙工艺酿制酱香型白酒需要经历九次蒸煮、八次发酵、七次取酒、两次投料，整个酿制周期长达一年。七次取出来的酒要存放三年以上，才能成为基酒，然后再进行勾兑。酱香型白酒必须采用完整的红缨子高粱作原料，业内人称为“坤沙”，所谓”坤（kun）”实际上为“捆”，意为颗粒完整的粮食。

RTD：即Ready To Drink的缩写，主要代指即饮酒，是事先预调好，开瓶即可饮用的含酒精预调饮料，包括预调鸡尾酒、葡萄酒风味饮料、含酒精的苏打饮料、含酒精的咖啡/茶饮等。

新三板：全国性场外交易市场，由股转系统负责运营，主要服务于全国创新创业型中小企业。

新四板：地方性私募股权市场，由省级人民政府指定专门的地方金融部门负责运营，主要服务于其所在省级行政区域内中小微企业。

借壳上市：非上市公司通过证券市场购买一家已经上市的公司一定比例的股权来取得上市的地位，然后通过反向收购的方式注入自己有关业务及资产，实现间接上市的目的。

SKU：库存量单位Stock keeping uint的缩写 ，即库存进出计量的单位，可以以件，盒，瓶等为单位。

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