【房地产行业周报】ST美置收到股票终止上市决定；佳兆业被提起清盘申请；中国奥园补发三份业绩报；传得物创始人杨冰1.58亿买豪宅

重点关注

• ST美置收到股票终止上市决定

ST美置公告，公司于2023年7月7日收到深圳证券交易所《关于美好置业集团股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上〔2023〕590号)，深圳证券交易所决定终止公司股票上市。

•  佳兆业在香港被提起清盘申请

 7月7日消息，据中国香港司法机构官网，佳兆业在香港被提起清盘申请，聆讯时间为2023年9月13日上午9:30。

• 传得物创始人杨冰1.58亿买豪宅

 近日，网传“得物创始人杨冰以1.58亿元的价格购得上海一处房产”，对此，有媒体求证得物相关负责人，对方表示暂时不做评论。此前有网友在京东拍卖官网中看到，一位名叫杨冰的竞买人通过公开竞价，以1.58亿元的价格竞得了一套位于上海市中山南路的一套房产，处置单位为南昌铁路运输中级法院。该套房产建筑面积为459㎡，还包括两个超过55㎡的车位。据了解，该房屋的拍卖吸引了超过1.6万人围观，最终有3人报价，最终在经过39轮报价后成交，以建筑面积来算，该处房产的成交单价超过了34万/平米。

 企业动态

 中国奥园补发三份业绩报，公布境外债重组进展

停牌15个月后，中国奥园在7月3日连续补发2021年全年、2022年中期及2022年全年业绩报告并公布境外债务重组方案。根据公告，中国奥园将于未来十年或更长时间内，逐步出售部分境内及境外资产，出售所得款项净额预计约为80亿元至138亿元，以此来偿还债务。2022年4月1日，中国奥园宣告停牌。此后中国奥园一直在积极自救，等待复牌，根据其披露的境外债务重组方案，截至6月30日，与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组已就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议，并完成本金逾人民币327亿元现有境内融资安排的展期。据中国奥园测算，未来十年或更长时间内，将考虑逐步出售部分境内及境外资产，出售所得款项净额（扣除抵押债务还款后）预计约为人民币80亿元至138亿元。

原恒大深圳超级总部项目复工，万科南方区域负责代建

停工近两年后，原深圳恒大超级总部项目终于复工。根据公开消息，近日，原恒大超总项目深圳湾超级总部基地B塔项目桩基工程完成开工。于开工仪式中，项目业主深圳安居建业、代建单位万科集团南方区域公司、施工方中建四局等相关单位均出席活动。万科成为深圳湾超级总部基地B塔项目的代建方也属意料之中。据悉，去年11月26日，恒大超级总部地块被深圳市安和一号以挂牌底价75.4亿元拿下。

融创中国：境外债务重组几近通过，上半年实现交房11.7万套

近日融创中国相关负责人对外谈及上半年交付情况称，今年1-6月，融创的交付套数达11.7万套。据悉，今年4月13日融创中国复牌以及境外债重组方案的几近通过，其项目交付也渐入正轨。 4月28日，融创西双版纳旅游度假区曼莎合院62栋交付；5月30日，曼陀香缇9栋、14栋如期交付成功。此外，融创中国在石家庄、辽源、郑州、长春、南昌等地也有交付。7月4日融创中国公告称，当地时间7月26日上午10时香港高等法院将召开聆讯，寻求香港高等法院的指令以召开计划会议，以便计划债权人考虑并批准债务重组计划。此前的6月13日，融创中国披露境外债重组最新进展，截至公告发布日，境外债务重组方案已获得约87%债权人支持。

彩生活宣布复牌并发布年报，2022年营收为13.11亿元

7月5日晚间，彩生活发布公告称，公司截至2022年12月31日止年度的年度业绩已获董事会审核，已达成复牌指引，已提出申请彩生活于2023年7月6日上午9时正起恢复在香港联交所买卖。同时，彩生活亦发布了2021年、2022年中期、2022年业绩报告。财报显示，截至2022年12月31日止年度，彩生活实现总收入约13.11亿元（人民币，下同），同比下降58%；毛利约为4.21亿元，同比减少约49.8%；公司股东应占净利润约为3140万元；整体毛利率约32.1%，相较去年26.9%上升5.2个百分点。

ST泰禾董事长黄其森：未来百分之八九十房企被淘汰出局

7月6日消息，泰禾集团半年工作会上，董事长黄其森的总结讲话开篇提及“七一”。黄其森表示，虽然泰禾是民营企业，但可以从党史中得到很多启发。黄其森表示，最近看万科的分析，市场比原来预期的要差。连万科这样的企业都可能估计不足，我们还有什么理由放松自己？还有什么理由不反思、不反省？未来，百分之八九十的房企被淘汰出局，是非常正常的。要想生存，必须加强企业队伍建设。黄其森称，关于三大重点工作，保交楼、保品质、保员工薪酬。

金科股份回应股价波动，公布上半年交付业绩

7 月 5 日，金科股份发布公告称，7 月 3 日至 5 日，其股票连续 3 个交易日收盘价格，涨幅偏离值累计超过 20%，根据相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。截至 7 月 5 日收盘，金科股份股价报 1.35 元／股，较上个交易日涨停。7月6日，金科股份公布上半年交付情况。据悉，2023年上半年，金科累计完成128个项目、184个批次交付，累计交付房屋套数6.6万套，交付总面积约917万平方米。

中南建设收深交所问询函，涉及2022年营收、净利润下降等内容

7月6日晚间，中南建设发布公告称，公司收到深交所《关于对江苏中南建设集团股份有限公司2022年年报的问询函》，要求公司结合主营业务所处行业环境、经营状况，以及相较2021年的变化情况，说明营业收入下降、净利润及扣非后净利润大幅下滑的原因，以及净利润下降幅度远超营业收入的原因及合理性。据中南建设发布的2022年年报，2022年中南建设实现营业收入590.36亿元，同比下降25.47%；实现归属于母公司股东的净利润-91.71亿元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润-96.43亿元，同比分别下降171.16%、138.90%。

恒大地产：截至5月末未能清偿到期债务2776.88亿元

6月30日，恒大集团发布公告称，至2023年5月末，恒大地产标的金額人民币3,000万元以上未决诉讼案件数量共计1,601件，标的金额总额累计约人民币3,829.4亿元。截至2023年5月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2,776.88亿元；此外，截至2023年5月末，恒大地产逾期商票累计约人民币2,454.18亿元。

世茂“第一高楼”首轮流拍

7月5日上午，京东司法拍卖平台显示，世茂深港国际中心项目首轮司法拍卖因无人出价流拍。截至流拍前，有29414人围观。5月31日，北京市第三中级人民法院将对深圳市世茂新里程实业有限公司名下深圳市龙岗区龙城街道12宗地土地使用权及地上物进行公开拍卖，起拍价为130.44亿元，加价幅度6522万元。

人事动态

旭辉董事长陈东彪退休，汝海林接棒

6月30日，旭辉集团股份有限公司发布一则内部任命通知。该文件显示，经董事会审议通过，原董事长陈东彪先生自2023年6月28日起辞任董事长并退休；同时，委任汝海林先生为旭辉集团董事长，负责旭辉集团的战略发展规划、经营方针制定、日常经营工作中的重大事项决策等工作。据悉，陈东彪先生于2013年加入旭辉集团，已在旭辉工作长达10年时间，先后担任执行副总裁、旭辉控股执行董事、旭辉集团董事长及旭辉建管董事长等职务。

郭立超接任万科首席组织官，曾任郁亮秘书

万科近日在内部发布了一则人事任命，万科总部首席组织官滕樱君将调任开发经营本部，成为核心管理团队成员；常州万科总经理郭立超前往总部接任万科首席组织官一职。滕樱君在开发经营本部除了负责组织建设外，还将主要负责资产管理、策略研究。有万科内部人士告诉界面新闻，调往总部的郭立超曾担任过郁亮秘书。

我爱我家：潘斯佳辞任公司副总裁职务

6月30日，我爱我家公告称，董事会于2023年6月30日收到公司副总裁潘斯佳女士提交的辞职报告。潘斯佳女士因个人原因，提出辞去公司副总裁职务。

融资动态

中国中铁拟发行不超35亿元公司债，用于偿还有息债务

7月7日，中国中铁发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书。募集说明书显示，上述债券注册金额600亿元，拟发行金额不超过35亿元，不设置超额配售。面值为100元，按面值平价发行。募集资金使用计划方面，据中国中铁公告，扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务。若有息债务在本期债券发行前已偿还，对应募集资金将用于置换用于偿还对应有息债务的自有资金。

滨江集团：完成9亿元公司票据发行，利率3.85%

7月5日，滨江集团公告称，2023 年度第三期短期融资券完成发行。根据公告披露，该票据发行期限为366天，实际发行规模9亿元，发行利率3.85%。

中交地产拟发行10亿元公司债券

7月7日，深交所披露中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券项目状态更新为“已受理”。本期债券品种为小公募，拟发行金额10亿元，承销商或管理人为国新证券股份有限公司。

销售业绩

保利发展：上半年销售2368.21亿元

7月7日，保利发展控股集团股份有限公司公布2023年6月的未经审核营运数据。公告显示，6月份单月，保利发展实现签约面积232.75万平方米，同比减少20.20%；实现签约金额401.57亿元，同比减少21.27%。1-6月份，保利发展实现签约面积1383.09万平方米，同比增加5.80%；实现签约金额2368.21亿元，同比增加12.65%。

万科：前6月合同销售金额人民币2039.4亿元

7月4日，万科发布6月销售简报。2023年6月份本公司实现合同销售面积252.0万平方米，合同销售金额人民币361.4亿元，2023年1月至6月份本公司累计实现合同销售面积1,297.0万平方米，合同销售金额人民币2,039.4亿元。

中海地产：前6月合约销售金额1801.76亿元

7月6日，中海地产发布6月销售简报。6月，中国海外系列公司的合约物业销售金额约人民币331.99亿元，按年下跌23.6%；而相应的已售楼面面积约为1,381,600平方米，按年下跌24.9%。1-6月，中国海外系列公司累计合约物业销售金额约人民币1,801.76亿元，相应的累计已售楼面面积约8,040,000平方米，分别按年上升30.1%及28.3%。

招商蛇口：前6月合约销售金额1664.36亿元

7月7日，招商蛇口发布6月销售简报。2023年6月，公司实现签约销售面积130.52万平方米，同比减少16.12%；实现签约销售金额296.25亿元，同比减少28.23%。2023年1-6月，公司累计实现签约销售面积683.96万平方米，同比增加40.30%；累计实现签约销售金额1,664.36亿元，同比增加40.07%。

绿城中国：前6月合约销售金额1342亿元

7月6日，绿城中国发布2023年上半年未经审核营运数据。6月，绿城集团自投项目取得销售3092套，销售面积约44万平方米，当月销售金额约为人民币137亿元，销售均价约为每平方米人民币30767元。2023年上半年，绿城集团累计取得总合同销售面积约604万平方米，总合同销售金额约人民币1342亿元。

碧桂园：上半年权益合同销售金额1287.6亿元，同比下滑三成

7月4日，碧桂园披露6月运营数据，6月份，碧桂园实现权益合同销售金额约160.0亿元。去年6月，这一数据为345.2亿元，同比下跌约53.6%。今年1-5月，碧桂园披露的单月权益合同销售金额分别为220.1亿元、248.5亿元、250.1亿元、226.9亿元、182.0亿元。上半年合计约1287.6亿元，同比2022年上半年1851亿元下降约30.4%

金地集团：前6月合约销售金额858.2亿元

7月7日，金地集团发布6月销售简报。2023年6月公司实现签约面积72.9万平方米，同比下降40.72%；实现签约金额134.7亿元，同比下降52.57%。2023年1-6月公司累计实现签约面积471.1万平方米，同比上升12.37%；累计实现签约金额858.2亿元，同比下降14.70%。

越秀地产：前6月合约销售金额836.27亿元

7月6日，越秀地产发布6月销售简报。6月本公司实现合同销售（连同合营及联营公司项目的合同销售）金額约为人民币141.08亿元，同比下降约1.3%，实现合同销售面积约为41.13万平方米，同比下降约24.3%。1-6月，本公司累计合同销售金额约为人民币836.27亿元，同比上升约71.0%，累计合同销售面积约为247.44万平方米，同比上升约39.2%。累计合同销售金额约占2023年合同销售目标人民币1,320亿元的63.4%。

建发国际集团：前6月合约销售金额747.3亿元

7月3日，建发国际集团发布半年销售简报。截至6月底，本集团连同其合营公司及联营公司实现归属本公司股东权益的累计合同销售金額约人民币747.3亿元，归属本公司股东权益的累计合同销售面积约333.8万平方米，同比分别增加约55.7%和约34.4%。

融创中国：前6月合约销售金额521.4亿元

7月5日，融创中国发布6月销售简报。2023年6月，本集团实现合同销售金额约人民币70.2亿元，合同销售面积约46.5万平方米，合同销售均价约人民币15,100元/平方米。2023年上半年，本集团累计实现合同销售金额约人民币521.4亿元，累计合同销售面积约383.7万平方米，合同销售均价约人民币13,590元/平方米。2023年上半年，归属于本公司的权益合同销售金额约人民币298.9亿元。

旭辉控股：前6月合约销售金额419.4亿元

7月6日，旭辉控股发布6月销售简报。6月本集团录得合同销售金额约人民币55.1亿元及合同销售面积约415,100平方米，合同销售均价*约人民币14,800元╱平方米，本公司股东权益应占合同销售金额约人民币28.5亿元。1-6月，本集团录得累计合同销售金额约人民币419.4亿元及合同销售面积约2,895,800平方米，合同销售均价约人民币15,300元╱平方米，本公司股东权益应占合同销售金额约人民币216.9亿元

美的置业：前6月合约销售金额405.6亿元

7月3日，美的置业发布6月销售简报。截至2023年6月30日止六个月，本公司及其附属公司连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约人民币405.6亿元，而相应的已售建筑面积约320.6万平方米。

保利置业：前6月合约销售金额374亿元

7月6日，保利置业发布6月销售简报。2023年6月，置业集团实现合同销售金额约人民币41亿元，合同销售面积约16.4万平方米，合同销售均价约人民币24,902元/平方米。截至2023年6月，置业集团累计实现合同销售金额约人民币374亿元，同比增长127%。累计合同销售面积约148.2万平方米，合同销售均价约人民币25,231元/平方米。

雅居乐：前6月预售金额282.3亿元

7月5日，雅居乐发布6月销售简报。2023年6月，预售金额合计为人民币35.4亿元而对应建筑面积为24.0万平方米；平均价为每平方米人民币14,798元。截至2023年6月30日止六个月，预售金额合计为人民币282.3亿元而对应建筑面积为189.1万平方米；平均价为每平方米人民币14,930元。

首开股份：前6月签约金额349.37亿元

7月5日，首开股份发布6月销售简报。6月份，公司共实现签约面积18.59万平方米，签约金额58.80亿元。其中：公司及控股子公司共实现签约面积7.98万平方米（含地下车库等）,签约金额25.17亿元。公司合作项目共实现签约面积10.61万平方米（含地下车库等）,签约金额33.63亿元。2023年1-6月份，公司共实现签约面积130.89万平方米，同比降低9.40%；签约金额349.37亿元，同比降低19.66%。

中南建设：前6月累计合同销售金额246.8亿元

7月5日，中南建设发布6月销售简报。2023年6月合同销售金额48.7亿元，销售面积39.9万平方米。2023年1-6月累计合同销售金额246.8亿元，销售面积207.1万平方米，同比分别减少25.2%和22.6%。2023年6月新承接项目24个，预计合同金额合计11.3亿元。2023年1-6月新承接项目预计合同金额21.1亿元，同比减少16.9%。

建业地产：前6月合约销售金额100.25亿元

7月6日，建业地产发布6月销售简报。6月本集团取得物业合同销售额人民币12.60亿元，同比减少为57.6%；合同销售建筑面积190,969平方米，同比减少为56.6%；每平方米平均销售价格为人民币6,600元，同比减少为2.3%。截至2023年6月30日止六个月，本集团已取得物业合同销售总额人民币100.25亿元，同比减少为28.6%；总合同销售建筑面积1,450,548平方米，同比减少为24.2%；每平方米平均销售价格为人民币6,911元，同比减少为5.7%。

金地商置：前6月合约销售总额约202.32亿元

7月5日，金地商置发布6月销售简报。2023年6月，合约销售总额约人民币40.24亿元，而期内合约销售总面积约241,700平方米。期内的销售均价为每平方米约人民币16,600元。202年前6月，累计合约销售总额约人民币202.32亿元，而累计销售总面积约1,312,100平方米。

政策趋势

广州首推住房公积金贷款“线上代办”

7月4日，据广州住房公积金管理中心网站消息，广州住房公积金管理中心率先在全国试行中介机构、房地产开发企业线上代办理住房公积金贷款业务（简称“线上代办模式”）。自2023年7月1日起，住房公积金贷款人可通过线上代办模式申请贷款。线上代办模式，指购房人在中介机构或房地产开发企业（统一简称“机构”）签订购房合同后，即可同时将住房公积金贷款申请资料提交给机构，并授权机构通过广州住房公积金管理中心网上办事大厅，录入贷款申请和查询审批进度。

深圳连发四条楼市新政，公租房租金最低至市场价3%

7月3日，深圳连发四项楼市新政。具体来看，深圳住建局发了四项规章，分别对公共租赁住房等三类住房的保障对象、申请条件、供应分配方式、租售价格标准、用地保障、建设筹集主体和渠道、建设标准、监督管理等进行了规范。规章将于8月1日正式实施。在市场最为关心的价格方面，公共租赁住房管理办法明确，符合公共租赁住房收入财产限额标准的，租金为市场参考租金的30%，属于特困人员、最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭的，租金为市场参考租金的3%。

内蒙古：住房公积金贷款额度提至100万元

据微信公众号“内蒙古自治区住房资金中心”消息，近日，内蒙古对部分住房公积金政策进行调整。在提高住房公积金贷款额度方面，住房公积金贷款最高额度由80万元提高至100万元。同时，提高多子女家庭住房公积金贷款额度。符合住房公积金贷款条件的多子女家庭购买自住住房，在申请住房公积金贷款时，最高贷款限额在现行最高贷款额度的基础上上浮10%，即贷款最高额度为110万元。

西安全面推行二手房带押过户

近日，西安市不动产登记服务中心官方公号发布《关于推行存量房（二手房）“带押过户”的通知》。西安市城六区、开发区范围内，已经办理抵押登记的不动产在存量房（二手房）交易过程中，无需先还清贷款解除抵押再办理过户转移，买卖双方可以自愿选择使用“带押过户”服务，买卖双方与贷款银行、住房公积金管理中心签订协议后，可以共同向不动产登记机构提出申请办理房产转移登记及抵押权相关登记。

徐州主城区“卖旧买新”可获购房补贴，90平方米以上补1.2%

7月2日，据“徐州发布”微信公众号显示，江苏省徐州市住建局、财政局联合推出主城区卖旧房买新房给予补贴政策。按照新政，对自2023年2月27日至12月31日止在徐州市主城区出售商品住房，并自2023年7月1日起至12月31日止在主城区购买新建商品住房的个人，按新购商品住房合同价给予一定补贴。其中，对购买新建商品住房面积为90平方米及以下的，按合同价的0.8%补贴；面积为90平方米以上按合同价的1.2%补贴。

行业数据

2023年上半年房地产销售创三年新低，保利发展销售额排名第一

据中指研究院数据，2023年以来，市场出现近三年最弱销售走势， 1-6月，TOP50上市房企累计销售额2.77万亿元，同比去年的2.85万亿元微跌0.02%。6月单月，TOP50房企销售额为4500亿元，与5月单月4400亿元相比勉强增加100亿元，且以头部企业增幅为主，而2022年6月，TOP50房企单月销售达到6800亿元。前三甲保利发展、万科、中海分别实现累计销售额2366亿元、2018亿元、1784.8亿元，上半年2000亿元阵营仅2家，比2022年减少1家。

百强房企6月销售同比降28%，建发、大华等房企逆市增长

6月30日，克而瑞发布数据显示，今年6月，百强房企实现销售操盘金额5267.4亿元，环比增长8.5%，但环比增幅处于历年同期最低水平；同比则降低28.1%，单月业绩增速由正转负，6月业绩规模低于去年同期。从房企表现来看，2023年6月仅有不到3成的百强房企单月业绩同比增长，环比增长的企业在百强房企中只占到半数。具体来看，6月有近6成百强房企的单月业绩同比降幅大于30%，其中有27家企业业绩降幅大于50%。但同时，也有一些房企业绩表现相对突出。如建发房产、电建地产、大华集团、中交地产等房企6月单月业绩实现同比和环比双增长。

6月30城新房价环比上涨，65城二手房挂牌均价环比微跌

安居客发布2023年《6月国民安居指数报告》显示，2023年6月，全国重点监测65城新房线上均价为17735元/㎡，环比上涨0.05%，有30城新房价格环比上涨。从主力城市的新房线上均价来看，一线城市中，深圳新房线上均价为61218元/㎡、北京为54835元/㎡、上海为49368元/㎡、广州为34145元/㎡。二线城市中，杭州新房线上均价为28169元/㎡、南京为28239元/㎡、天津为19450元/㎡、武汉为17148元/㎡、郑州为12196元/㎡、长沙为12021元/㎡。

三居室以及四居室以上户型热度持续升温，占比高达86.8%。在参与调研的购房者中，购买二套改善房的占比为31.4%，较上月有所增加。65城二手房挂牌均价为16471元/㎡，环比微跌0.54%，其中有9城二手房挂牌均价呈现环比上涨趋势。合肥、武汉、贵阳、哈尔滨等地经纪人线上微聊数量增长明显。

6月20城土地出让金创新高，北京领跑，杭州第二

6月，北京土拍再成焦点，揽金638亿元领跑20城。杭州、深圳、天津、武汉等热点城市持续发力，全国土地出让金TOP20城成交2364亿元，成为今年上半年合计金额最高的月份。具体来看，北京、杭州、深圳分列土地出让金榜单前三名，第2名杭州243.33亿元与第1名北京有近400亿元差距。6月，合肥土地出让金超200亿元，宁波、东莞、武汉、青岛、郑州、温州等城市土地出让金超百亿元。

深圳上半年销售低迷，华润置地成销量王

据克而瑞数据，今年6月，深圳新房供应创近几年来同期新高，整体供应规模年内首次突破70万平方米，环比上涨88%。不过销售端却并不理想，数据显示，今年上半年深圳TOP20房企流量销售金额为1020.79亿元，同比下滑26.7%；TOP20房企流量销售面积161.63万平方米，同比下滑14.2%。此外，从房企流量销售榜单来看，前五名依次为华润置地、深铁置业、万科、招商蛇口、卓越集团，除了混合所有制房企万科、民营房企卓越外，另外三家均为央国企。

一线城市上半年写字楼空置率集体上升，深圳空置率最高

今年上半年，一线城市商办市场活跃度依旧不足，租金及空置率双双承压。深圳仍是北上广深中写字楼空置率最高的城市。据戴德梁行日前的报告显示，截至今年上半年底，北京、上海、广州、深圳的甲级写字楼空置率分别为16.9%、18.6%、18%、24.5%，均较去年底有不同程度的上升。此外，受空置率上行影响，各城写字楼租金都有不同程度的下滑。戴德梁行统计数据显示，截至上半年底，北京甲级写字楼租金约为316.2元/平方米/月，比去年底下滑1.7%；上海则约为244.7元/平方米/月，半年降幅约为1.1%；深圳、广州半年租金降幅更为明显，分别下降3%至197.5元/平方米/月、下降3.3%至161元/平方米/月。

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