大股东质押超87%股权,中南建设“爆仓”危机笼罩,仍有545亿有息债悬顶

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大股东质押超87%股权,中南建设“爆仓”危机笼罩,仍有545亿有息债悬顶

7月11日、12日,中南建设(000961.SZ)连续发布了关于公司控股股东质押股权、持股减持,公司为子公司担保等一系列公告,7月6日晚,公司还收到了深交所对其2022年年报的问询函,种种数据显示,今年上半年,中南建设仍未走出至暗时刻。

控股股东持续被强制平仓

根据公告显示,根据中南建设控股股东中南城投通知,自2022年8月15日至2023年7月10日,其持有的公司股份通过协议转让的方式减持7914.67万股,占公司总股份数的2.07%;被司法拍卖3390万股,占公司总股份数的0.89%;通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持2.72亿股,占公司总股份数的7.11%,近期合计减持10.07%公司股份。

另外,根据7月10日中南建设发布的《关于控股股东质押和冻结股份变动,持股减持以及发布权益变动报告书的提示性公告》显示,中南城投本次减少质押股份合计8760.29万股,占其持股比例5.19%,占中南建设总股本比例2.29%。其中35.47万股被财达证券强平,30.22万股被中邮证券强平,52.72万股被长江证券强平,111.87万股被国联证券强平,5415万股被上海浦东发展银行南通分行强平,725万股被华夏银行南通分行强平,1390万股被国民信托强平。

大股东质押超87%股权,中南建设“爆仓”危机笼罩,仍有545亿有息债悬顶

7月12日,中南建设再次公告称,控股股东中南建设本次质押减少股数52.44万股。钛媒体APP注意到,截至2023年7月10日,中南城投及其一致行动人累计质押股数14.83亿股,占其持股比例87.21%,占总股本比例38.75%。

大股东质押超87%股权,中南建设“爆仓”危机笼罩,仍有545亿有息债悬顶

钛媒体APP了解到,今年以来,包括阳光城,中南建设金科股份华夏幸福、泰禾、蓝光等多家企,均遭遇了被动减持的情况。追不回贷款,金融机构大多只能以处置质押股票的形式,收回一些款项。

IPG中国区首席经济学家柏文喜也表示,股份被动减持除了会触发股价下跌压力之外,还会导致对这些房企大股东或实际控制人对公司控制力的下降,并可能引发治理结构的调整,甚至引发实际控制权人的更迭,导致公司战略规划和管理层的失稳。

中南建设在公告中表示,控股股东中南城投持有公司16.86亿股,占公司总股份数的44.06%。因股票质押等业务纠纷,中南城投持有的公司股份存在进一步减少5%的风险。但同时,公司也表示,中南城投正积极与相关金融机构沟通,化解纠纷,减少减持造成的不利影响。有关减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

值得注意的是,受上述公告影响,中南建设7月12日的股价跌幅达到4.35%,收盘价仅剩1.54元。

超500亿有息债悬顶,公司立出“军令状”

据了解,7月6日,中南建设还收到深交所发出的《年报问询函》,涉及公司2022年净利润、货币资金、有息债务、股东减持情况等,监管还要求中南建设就上述问题做出书面说明,在7月20日前完成对外披露。

据年报显示,中南建设2022年货币资金期末余额为137.46亿元,较年初下降38.65%,其中受限货币资金期末余额为62.56亿元。有息负债期末余额共计545.17亿元,有息负债余额远高于非受限货币资金余额。公司流动比率、速动比率分别为0.99、0.38,资产负债率为89.81%,较年初增加1.44个百分点。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额62.53亿元,较上年同期下降62.72%。年报显示,中南建设作为被告且诉讼标的金额超过1000万元的未决诉讼案件标的额共计53.69亿元,作为被告且诉讼标的金额低于1000万元的未决诉讼标的3额共计29.85亿元。截至2022年12月31日,公司因未决诉讼累计计提预计负债3.27亿元。

另外,数据显示,2021年,中南建设的营业收入创下新高,为792.11亿元,归母净利润亏损33.82亿元;到了2022年,中南建设的营业收入骤降至590.36亿元,同比下降25.47%。归母净利润亏损91.71亿元,同比下降171.16%。

也就是说,在有息负债高悬的前提下,中南建设已连续两年持续亏损,其营收规模也不足以抵扣负债,控股股东还存在持有公司股票持续被连续强制平仓的风险。

在压力之下,今年6月30日,中南建设突然立出“军令状”。公司披露《关于逾期有息负债的承诺》,针对有关银行和非银行机构借款,公司保证资本承诺出局之日起半年以内,将与有关机构达成新的借款方案,或偿付有关借款;针对境外子公司发行并存续的全部4.5亿元美元优先票据,公司保证自本承诺出具之日起半年以内,将与有关投资者达成重组协议。

大股东质押超87%股权,中南建设“爆仓”危机笼罩,仍有545亿有息债悬顶

不难预见,2023年下半年,中南建设要面临的压力仍然不小。(本文首发钛媒体APP,作者|于莹)

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正文完
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