菜鸟加码推出自营业务，如何搅动万亿快递市场？｜钛度热评

6月28日，菜鸟集团宣布推出自营的快递业务菜鸟速递，由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络。

回想2013年，马云的坚决”不碰快递”，到如今的下场自营，菜鸟为何要在此时推出自营快递业务？这将对国内快递市场产生哪些影响？

此前，阿里先后入股四通一达，成为其中多家公司的重要股东。菜鸟速递的登场将使菜鸟和传统快递企业的关系发生哪些变化？

此外，万霖在物流峰会上同时宣布将对海外重点区域进行深耕，菜鸟快递国际业务的发展前景如何？作为后起玩家，能否实现弯道超车？

本期《钛度热评》特邀资深媒体人一起就话题“菜鸟加码推出自营业务，如何搅动万亿快递市场？”进行了讨论，下面是部分观点集锦。

关于菜鸟为何要在此时推出自营快递业务？这将对国内快递市场产生哪些影响？

光子星球主编吴先之表示，菜鸟下场推出直营之前，其“收转运派”四个主要环节已经成型。自营的核心目的是搭建起覆盖全国的干线网络和转运网络，这将使得聚焦于末端配送环节的菜鸟将加入到零担、整车乃至干线市场，因此短期最大的动作可能出现在异地快递服务方面。从菜鸟2023全球智慧物流峰会上释出的信息也可以看到，菜鸟非常强调全国性快递网络的覆盖。

值得一提的是，去年菜鸟强化上门派送后，原有的三通一达体系难以负荷，不少网点面对上门KPI和服务化的相关规则是报收罚款之苦。然而在末端物流卷服务的大背景下，菜鸟必须用服务应对外部挑战。既然依托三通一达做第四方物流的逻辑很难参与博弈，只能自己下场卷了。去年了解到，菜鸟驿站通过多元的广告变现（智能化设备广告分成、店面品牌化装修提成等）与上门派件服务，在局部地区获得了竞争优势。

再次，随着京东物流并购德邦（拓展外部客户与零担物流能力）、顺丰联手极兔（中高价快递件与中低价电商件合流），快递行业初步呈现三方对峙的情况，菜鸟也需要找到一个支点，而直营则是不得不做的事情。

螺旋实验室螺旋君表示，过去菜鸟做快递物流，对于整个市场有强大的掌控作用，因为快递市场最大的运输标的都来自于电商，而阿里系电商又占据了当时国内市场一半以上的份额，自上而下看来，无论是对于快递公司还是终端运力，阿里的话语权都极具分量。

但是随着如今电商市场各方势力并起，京东、拼多多、抖音等平台都在和物流端寻求更加紧密的合作关系，阿里系虽然有菜鸟，但是对于快递公司的掌控力已经大不如从前，亲自下场做快递，既是为以后的电商市场做准备，也是菜鸟多年来深耕物流基础设施的必然。

另外值得注意的是，在阿里启动“1+6+n”变革之后，各大业务板块开始各自谋求发展，菜鸟体系想要能够成为和顺丰京东抗衡的独立公司，快递上门业务是必须啃下的硬骨头，否则依然仰仗于阿里电商的输血，菜鸟的独立便无太大的实际意义。

盘古智库高级研究员江瀚表示，菜鸟推出自营快递“菜鸟速递”的举措是一个经过深思熟虑的战略决策，它蕴含着一系列商业考量和战略意义。

首先，菜鸟速递不是才成立的，而是在菜鸟之前的自营业务丹鸟的基础上形成的，这次是将品牌名称升级为“菜鸟速递”。丹鸟成立于多年之前，当时主要是为了解决阿里卖家的配送问题。随着淘宝的发展壮大，丹鸟也逐渐发展成为了一个独立的品牌。经过这些年的发展，丹鸟已经形成了较为完善的产品体系和网络。因此，阿里巴巴决定将丹鸟升级为“菜鸟速递”，以更好地满足消费者的需求。

其次，菜鸟速递与通达系快递其实是一个差异化竞争的状态，菜鸟速递更加倾向于高端快递，向顺丰、京东对标，而通达系则更加倾向于差异化服务。菜鸟速递的出现并不是要与通达系快递直接竞争，而是要在高端快递市场上寻找自己的定位。与通达系快递相比，菜鸟速递的服务更加专业、高效，能够提供更好的配送体验。同时，菜鸟速递的价格也相对较高，更适合那些对服务质量要求较高的消费者。

与通达系快递相比，菜鸟速递的定位更加高端，主要面向中高端消费者，提供更加快捷、安全、可靠的快递服务。而通达系快递则更加注重于在传统快递市场上的竞争，提供更加廉价、快速的快递服务。

第三，菜鸟速递的出现对于阿里系将会是一个重要的抓手，电商最关键的体验就是配送的最后一公里，菜鸟速递的出现对于阿里系电商的发展具有重要的意义。随着电商行业的快速发展，人们对快递服务的要求也越来越高。尤其是在配送的最后一公里，消费者往往需要等待很长时间才能收到自己的包裹。因此，如何提高配送效率、缩短配送时间成为了电商企业必须面对的问题。菜鸟速递的出现正好可以解决这个问题，它可以为阿里系电商提供更加高效、专业的配送服务，提高消费者的满意度和忠诚度。

第四，随着社会经济的发展和消费者对快递服务需求的不断提升，菜鸟速递的出现恰逢其时。人们对快递服务的要求越来越高，不仅要求速度，还要求安全、可靠、有保障。因此，菜鸟速递的高端定位，恰好满足了这一不断增长的市场需求。此外，电商行业的快速发展，也使得快递市场的潜在需求越来越大，菜鸟速递的出现正好适应了这一趋势。

因此，可以期待菜鸟速递在未来能够为消费者提供更优质、更个性化的服务，同时也为整个物流行业带来更多的创新和变革。

《鲸平台》智库专家郭施亮表示，阿里实施分拆计划后，菜鸟上市预期被打开，面对电商巨头、快递行业的内卷，菜鸟需要进行新的尝试，占据更大的竞争优势。如今，极兔快速崛起、京东并购德邦，菜鸟需要全方位考虑，并更注重服务能力、用户体验等，这些因素将会影响未来菜鸟的发展前景。菜鸟集团宣布推出自营的快递业务菜鸟速递，由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，10年前马云不愿意碰快递，如今却开始亲自下场做自营快递，说明时代发展潮流也在不断变化，企业也需要与时俱进，提供专业化、精细化服务，这样才可以赢得市场认可，获得消费者的信任与支持

薛定谔财经主理人庞学文认为，从2008年到2020年，阿里陆续完成了四通一达的资本运作，国内快递业形成了阿里系、顺丰、京东三足鼎立的格局。

到2021年中国快递业的高速增长进入瓶颈期，年复合增长从20%以上，掉到了2022年的个位数；2023年已过半，从披露数据来看，快递业增长乏力，也就是说，中国快递业从2021年就开始进入存量市场。存量市场下，竞争成为主旋律。第一，阿里还没有一个可以和京东顺丰同台竞技的产品及品牌，第二，靠资本运作扩大市场份额的边际效益已经很弱，优质标的总会被买完。

阿里推出自有独立品牌抢占顺丰京东市场份额，不管成败，是必须要走的一条路，而时机，就是国内快递业进入存量市场，资本运作开始失效，目前来看，菜鸟速递启动的还略晚了些。

大力财经创始人魏力认为，随着阿里组织架构的分拆，蔡崇信首次以菜鸟集团董事长的身份，推出菜鸟速递，菜鸟与传统快递企业的关系可能会发生一些变化。其一变化是，竞争与合作：菜鸟速递的推出将使菜鸟与传统快递企业之间产生一定程度的竞争。传统快递企业可能面临来自菜鸟的竞争压力，尤其是在一些领域或服务类型上。不过，菜鸟和传统快递企业仍然可以通过合作共赢的方式继续合作，在一些领域保持合作关系，互相补充资源和优势，共同推动物流行业的创新和发展。

其二是，提高行业标准，菜鸟作为一个快速成长的物流技术平台，通过推出自营快递业务，将进一步提高快递服务质量和用户体验。这可能对传统快递企业构成一定的竞争压力，促使它们加快转型步伐，提升服务质量，以满足消费者对快递服务的需求。整个行业的服务标准将得到提升，从而使消费者受益。

其三是，菜鸟集团在之前已经入股了四通一达等传统快递企业，菜鸟速递的推出将使菜鸟与传统快递企业之间的关系发生一定的变化，是机遇也是挑战，推动整个快递行业的发展和变革。从竞争角度分析，将增加快递市场的竞争者，使得原本已经激烈的竞争局势更加激烈。引发快递企业之间的服务质量竞争，为了获得更多的市场份额，部分快递企业可能会降低服务质量。快递干线物流资源可能重复建设，导致整个行业的资源浪费。

这也带来了一些担忧。菜鸟速递可能利用菜鸟集团的平台和技术优势，获取更多的数据资源、市场份额和业务，导致其他快递企业受到不公平待遇。此外，菜鸟速递的大规模发展也可能会给消费者带来更多的压力，因为他们可能会被迫接受菜鸟速递的价格和服务。菜鸟速递的崛起也可能会影响到其他快递企业的利润，因为它们可能会面临更多的竞争和更多的投资需求，以保持竞争力。

价格战一直是企业争夺市场份额的主要手段。大型电商企业如京东、拼多多等也在积极布局自己的物流体系，这些企业的物流业务正在快速发展，对菜鸟集团构成了不小的挑战。为了降低成本，一些快递企业可能会采取降低服务质量、减少配送时间等手段，这也会对整个行业产生影响。

关于菜鸟速递的登场将使菜鸟和传统快递企业的关系发生哪些变化？

多少说主理人褚少军表示，首先，这是一个挺有意思的选择，毕竟菜鸟集团之前的快递模式是投资赋能模式，不是自己亲自下场，而是让自己入股的“圈子兄弟”干苦活累活，自己通过订单分配和最后一公里的菜鸟驿站来实现“收割”。然而残酷的现实是，菜鸟驿站最后一公里没能成为菜鸟的“助力”，反而成为了菜鸟系服务的短板和下限。而自己的竞争对手京东早就通过京东快递，实现了快递领域的差异化服务。在整个电商竞争日趋激烈的情况下，菜鸟本身需要做出改变，于是自己亲自下场，致敬自己的对手“京东”，开始菜鸟速递。

其次，菜鸟速递更多的应该是服务品牌商家和中高端商品，这部分对用户、对价格和服务都较为敏感，甚至更看重服务，菜鸟集团必须做出改变。但自己亲自下场的结果是，如何和自己的兄弟、自己的圈子交代，如何平衡是菜鸟集团需要面对的。毕竟如果骨头和汤都自己笼络起来，让自己的“兄弟”吃啥呢？

自己下场做重服务，似乎不是阿里系擅长的，菜鸟速递能不能成为自己的一个新样板还有待时间考验。但随着菜鸟的亲自下场，整个电商行业卷价格、卷品质、卷服务会再次卷卷卷，对消费者还是利好的。也希望菜鸟自己的内卷，能刺激一下菜鸟驿站和四通一达，把快递服务的用户体验提升起来。

比特财经主编邹震表示，菜鸟集团的菜鸟驿站曾被称为以一己之力拖慢了整个快递行业，现在菜鸟集团的菜鸟速递又以一种买卖创造买卖的方式登场了。虽然菜鸟与其深度合作的“三通一达”表面上看形成了竞争关系，但在京东和顺丰之外，快递普遍不上门的情况之下，菜鸟速递实际上已经利用品质与“三通一达”避开了业务重合，而与京东和顺丰形成了直面的竞争。

要在高价值（如3C家电）电商方面形成优势，高质量快递是不可少的一环。目前来看淘宝在几家头部电商的竞争中处于劣势，因此菜鸟速递的出现，还可以看作是一种假设，就是阿里系的电商要在更为高端的商品上发力，这样菜鸟速递就是一种必要的支撑条件。在当前国内快递普遍摆烂的情况下，也只有京东、顺丰、菜鸟速递在服务品质上有竞争力，因此实际上菜鸟选择进入了一片蓝海。

大力财经创始人魏力认为，随着阿里组织架构的分拆，蔡崇信首次以菜鸟集团董事长的身份，推出菜鸟速递，菜鸟与传统快递企业的关系可能会发生一些变化。其一变化是，竞争与合作：菜鸟速递的推出将使菜鸟与传统快递企业之间产生一定程度的竞争。传统快递企业可能面临来自菜鸟的竞争压力，尤其是在一些领域或服务类型上。不过，菜鸟和传统快递企业仍然可以通过合作共赢的方式继续合作，在一些领域保持合作关系，互相补充资源和优势，共同推动物流行业的创新和发展。

其二是，提高行业标准，菜鸟作为一个快速成长的物流技术平台，通过推出自营快递业务，将进一步提高快递服务质量和用户体验。这可能对传统快递企业构成一定的竞争压力，促使它们加快转型步伐，提升服务质量，以满足消费者对快递服务的需求。整个行业的服务标准将得到提升，从而使消费者受益。

其三是，菜鸟集团在之前已经入股了四通一达等传统快递企业，菜鸟速递的推出将使菜鸟与传统快递企业之间的关系发生一定的变化，是机遇也是挑战，推动整个快递行业的发展和变革。从竞争角度分析，将增加快递市场的竞争者，使得原本已经激烈的竞争局势更加激烈。引发快递企业之间的服务质量竞争，为了获得更多的市场份额，部分快递企业可能会降低服务质量。快递干线物流资源可能重复建设，导致整个行业的资源浪费。

这也带来了一些担忧。菜鸟速递可能利用菜鸟集团的平台和技术优势，获取更多的数据资源、市场份额和业务，导致其他快递企业受到不公平待遇。此外，菜鸟速递的大规模发展也可能会给消费者带来更多的压力，因为他们可能会被迫接受菜鸟速递的价格和服务。菜鸟速递的崛起也可能会影响到其他快递企业的利润，因为它们可能会面临更多的竞争和更多的投资需求，以保持竞争力。

价格战一直是企业争夺市场份额的主要手段。大型电商企业如京东、拼多多等也在积极布局自己的物流体系，这些企业的物流业务正在快速发展，对菜鸟集团构成了不小的挑战。为了降低成本，一些快递企业可能会采取降低服务质量、减少配送时间等手段，这也会对整个行业产生影响。

互联网科技博主皮皮推表示，菜鸟做自营的快递业务其实已经有一段时间了，这次推出菜鸟速递并不是临时抱佛脚，菜鸟速递的问世也意味着菜鸟未来上市指日可待。

菜鸟速递是之前的菜鸟直送衍生而来的，体验过菜鸟直送的服务，感觉和其他快递比起来，菜鸟的服务要更胜一筹，如果你选了菜鸟送货上门，快递员不给送，那是一定会受到菜鸟处罚的。

因为菜鸟对快递员考核很严格，这就规避了用户线下体验不好的情况出现，相信菜鸟对于快递服务的把关，也会让菜鸟速递能够获得市场的认可。

关于菜鸟快递国际业务的发展前景如何？作为后起玩家，能否实现弯道超车？

唐辰同学主理人唐辰认为，这是蔡崇信回归一线，特别是新菜鸟集团的第一把斧。十年之前，马云的路线是永远不做快递，不抢快递公司的生意，为快递运输建平台。如果隔着时空看，这是对马云的路线的否定。但实际上，十年时间，中国电商市场的变化堪称翻天覆地。如果继续守成，不思改变，以上市为目标的新菜鸟集团的根基就不稳。从这个角度说，菜鸟的战略定位发生改变是理所当然的事儿。至于是不是模仿京东物流，有相同的地方，但根本上还有所不同，这取决于二者诞生的土壤。即京东和阿里电商业务的核心（淘宝、天猫）在商业模式上有本质的区别。菜鸟推出的自营快递，核心还是服务淘天，其开放性比京东更强，虽然近两年，京东物流也开始不断对外承接业务，但还是以服务京东自营为主。

二者共通之处可以理解为快递物流品质的提升。菜鸟入局自营快递，势必对国内市场格局造成极大的冲击。十年的积累，菜鸟的力量不可小觑。但国内市场，这可以看做是菜鸟以攻为守。新菜鸟上市必须要有新故事。从国际杀回国内的极兔，来势汹汹，也加剧国内快递物流格局的竞争强度。其实，真正的看点还是国际市场。这也是京东接下来的战略目标。从国内卷到国际，跟随电商出海，蛋糕也足够的大，足够的诱人。

泓锦观察主笔吴泓锦认为，菜鸟快递上线，首先补位护镖，并快速成为国内快递第三极——补阿里系快递用户体验短板，为阿里淘宝天猫电商护航，并力争在最短时间内依托阿里自身电商优势成为国内快递系统的第三极。

其次，阿里系诞生以来，因为创始人团队都是杀伐果断，诞生了以“中供铁军”为代表的阿里团队神话，成为第三根本不是阿里的梦想，事实上，菜鸟根本不菜，经过十年磨一剑菜鸟早已成为雄鹰，而且铺就的是一张覆盖全球200多个国家和地区的智能物流骨干网络。尤其值得一提的是，在技术和网络协同的推动下，中国物流行业经历多轮裂变和重塑。菜鸟打造的国家智能物流骨干网已成为阿里巴巴全球扩张的试金石。也就是说，菜鸟的梦想没有国界，它不仅要成为国内第一，更想成为世界第一（虽然国内快递龙头频出，但与世界四大快递巨头如联邦快递联合包裹敦豪天地快递等相比还存在巨大差距）。

菜鸟未来必定狂飙！一是联盟之力——菜鸟本身就是阿里联合商业巨头银泰+综合巨头复星+快递五大团队四通一达等形成的联盟，在实力和实操上本身就有巨大优势，更容易形成复合和链式反应。二是原始团队的洪荒之力——马云和蔡崇信的回归意味着张勇时代的彻底结束，阿里将迎来更高境界和更高段位“马蔡”团队配王者归来，国内快递内卷（无论是速度还是效率还是能力）将大大加剧，这对消费者是好事。三是融合力，线上线下的融合，国际国内的融合，实体与物流网络的融合等都将加速，不仅市场会做大，还会出现快递与各大行业（尤其是专精特新板块）、快递与消费生活等的深度融合，再加上蔡崇信团队擅长的资本市场的加持，可以说以往束缚“菜鸟”的因素已不是问题。所以特别看好这次菜鸟自营速递，它一定会长期改变中国甚至世界快递行业的未来

互联网京日记创始人张京科认为，蔡崇信在阿里巴巴集团大分拆重归一线掌舵后，也最为看重他主抓的菜鸟集团。事实上，马云主抓的蚂蚁集团上市受阻，却间接给蔡崇信担任董事长的菜鸟集团留下了更大的上市空间。

在国际上拥有巨大前景和市场的物流行业，国内却一直没有足够强大的物流集团可以与之匹敌。无论顺丰、京东物流还是四通一达，以及准备开启自营快递尚未上市的菜鸟。

蔡崇信作为投资专家以及财务方面的专家，其主抓的菜鸟集团市场策略相对比较温和，此前并没有爆发太多与监管方的矛盾，舆论危机也少，相对来说，财务情况也比较稳健。

对于今后菜鸟的上市计划和发展前景，在补上了自营快递板块后，个人持谨慎乐观看好态度。

竹阅文化CEO 陈伟明表示，菜鸟集团属“1+6+N”组织结构之一，堪称阿里亲儿子，早悄悄将淘宝系上的快递揽收配送收拢回自家物流体系。

它以自建自营的区域转运中心、配送网点和快递员为坚实基础，通过搭建全国性干线运输网络和转运网络，再辅以本地仓为中心的落地配网络，节点打通、网络互连之后自然进化一张可以单仓发全国的全国性快递网络。

恰似罗马不是一天建成的，菜鸟速递脱胎于菜鸟自建自营6年的落地配网络，之前的名字叫“丹鸟”，主打半日达、送货上门和夜间揽收等品质服务，在全国近三百城提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。

它针对“既是裁判员，又是运动员”、“误伤友军”等质疑，战术主打差异化竞争，战略上则锚定中高端市场，高品质快递供给严重不足。

也许，坚持“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”，号称：做顺丰品质，但只收通达价格；无疑在对标顺丰和京东的高品质快递服务，定位TOP 3。

对内稳抓业务基本盘，继续为天猫超市及阿里系电商平台提供速递服务，肥水不流外人田，这核心是物流成本的提升；对顺丰、京东两家主打品质的快递巨头来说，菜鸟速递将会是一个很有实力的对手。

菜鸟速递运营思路有可能将以补贴开路，钉钉为触手，以原有的天猫商家为天然客户盘，用前期低于市场的价格高于同级的服务来开发市场，培养好客户习惯后再行收割之实。

总之，菜鸟速递的未来，可期又艰难。

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