戴尔吞下去中国化苦果:美国市场无力讨欢心,中国市场被华为蚕食

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戴尔吞下去中国化苦果:美国市场无力讨欢心,中国市场被华为蚕食

图片来源@视觉中国

文 | 王新喜

戴尔一直喊着“去中国化”,从最近的数据来看,戴尔求锤得锤,情况越来越不妙。

2023年戴尔利润大跌46%。2023年第一财季营收 209 亿美元,同比下跌 20%,创下公司自2018年重新上市以来的最大跌幅。消费者 PC 业务表现最差,同比减少41%。

一季度,戴尔在整个亚太市场,出货量下降超40%,在中国市场销量下滑了45%,中国市场丢掉的份额,基本上都是被华为拿走。

戴尔吞下去中国化苦果:美国市场无力讨欢心,中国市场被华为蚕食

根据IDC最新公布的数据显示, 2023 年第二季度全球个人电脑(PC)出货量达6160万台,同比下滑了13.4%,排名第三的戴尔出货量为1030万台,同比大跌22%,市场份额也降至了16.8%。

戴尔吞下去中国化苦果:美国市场无力讨欢心,中国市场被华为蚕食

事实已经非常明显,自从宣布推动供应链去中国化之后,戴尔一直跌跌不休。

事实上,按照戴尔的计划,戴尔供应链”去中国化“还没开始,但从戴尔业绩来看,中国市场已经在去戴尔化了。我们看到,拥抱中国市场的苹果依然还在增长——苹果出货量为530万台,同比增长了10.35%,成为了前五厂商当中唯一保持增长的厂商。

其次,华为吃到了戴尔去中国化的红利,今年一季度的中国PC市场,华为成为前五厂商唯一的逆势增长的厂商,其他四个都在下滑。这意味着戴尔去中国化导致被蚕食的份额,被华为吃到了。

戴尔吞下去中国化苦果:美国市场无力讨欢心,中国市场被华为蚕食

戴尔去中国化:亲手把市场拱手让人

在一季度的时候,就传出戴尔要将PC的生产慢慢的迁出中国,并且明确表示分阶段进行:

首先,2024年停止使用中国制造的芯片,并已告知供应商大幅减少其产品中其他“中国制造”组件的数量。

其次,据台媒工商时报报道,从2025年开始启动台式电脑、笔记本电脑与周边组装去中化。要在2025年前,要将50%的产能移出中国大陆,其电脑将逐步不含中国痕迹,不使用任何中国生产的芯片和零部件。

再次,在芯片采购方面,戴尔将分两阶段进行,第一阶段最快从2026年起优先排除中国大陆IC厂商在中国大陆晶圆厂投片产品。第二阶段则是排除中国IC厂商在海外晶圆厂投片生产产品。

戴尔吞下去中国化苦果:美国市场无力讨欢心,中国市场被华为蚕食

戴尔之前的销量一直在中国市场排第二名,这种决策其实是缺乏智商与情商的。因为戴尔其实并没有绝对的可替代性价值,联想、华为、惠普、宏碁、神舟、华硕等都可以替代它。

戴尔笔记本电脑有成千上万的组件,生态系统在中国大陆已经成熟和完整多年,根据戴尔的说法是,不希望他们的芯片在中国大陆制造,理由是担心美国政府的政策。

戴尔去中国化看起来是因为担心美国政策,但事实上是一种无奈的险着。因为在中国市场经营的非常好的美国企业,比如苹果与特斯拉,都不会表态要去中国化,他们并没有担心美国政策,而是拥抱中国市场。

戴尔去中国化的背后,是其在中国市场的前景不乐观,近几年来在国内PC市场,不断有新品牌加入PC领域,比如华为和小米都推出了自己的笔记本,而且在市场上的反响还不错,戴尔在中国的市场份额不断被侵蚀。

另外还有一点就是如今PC产品的利润比较低,戴尔在中国的生存压力是很大的。

既然在中国市场已经捞不到太多的油水,戴尔便开始操弄政治,以标榜去中国化来迎合美国政客,还通过去中国化,迎合美国市场,去获得更多商业利益。

但很显然,戴尔去中国化,要继续在中国市场维持稳定的市场份额几乎不可能,因为围绕PC形成的产业生态一旦破坏,想要修复回到原来的状况就难上加上,一旦亲手把最大的市场拱手让出,也很难再找一个这么大的市场替代。

戴尔化去中国化,既无法讨美国政客的欢心,也寒了中国消费者的心。

戴尔并非不可替代,因为戴尔和其他品牌一样,都是“产品整合商”,处理器、显卡、声卡、屏幕等都是来自其他企业,戴尔PC以及PC周边产品,于中国供应链而言,它是锦上添花的加分项。

它退出了,有其他厂商来填补它的份额;于消费品而言,它也只是一个选择,但不是必选项,仅此而已。

在PC领域,其实整个国内产业链都是非常成熟了。intel的芯片,windows系统,第三方厂商的内存、SSD,戴尔没有绝对的不可替代性。从PC品牌来说,中国还有联想、华为、神州、小米等国产品牌可以替代的。中国也有自主的国产处理器、显卡、声卡、内存、SSD等零部件厂商,屏幕厂商。

其次,戴尔想迎合老美去中国化,但其实,美国公司在去中国化议题上有相当大的回旋余地。

根据彭博社援引知情人士的消息称,当前美国三大芯片巨头首席执行官(CEO)将于下周前往华盛顿与美政府官员和议员举行会谈,游说拜登放弃出台新的对华芯片出口限制。据知情人士透露,这3家芯片巨头是英特尔、高通和英伟达。

美国半导体设备公司、芯片设计公司在受到施压之后,还在继续游说美国政府试图挽回局面的举措来看,这些美国公司意识到无力承受失去中国市场的后果,而且美国去中国化其实有相当大的回旋余地。

戴尔吞下去中国化苦果:美国市场无力讨欢心,中国市场被华为蚕食

前些天,美国芯片巨头英伟达首席执行官黄仁勋在接受采访时表示,中国市场不可代替,退出中国市场不是一种可行选项。

从当下来看,戴尔去中国化搞得两头不是人,在美国市场,戴尔当下并没有如其所愿,讨得美国政客的欢心,获得其相应的利益,在中国市场,也寒了中国消费者的心。

戴尔去中国化,华为或将吃到红利

戴尔的苦果还在后头。现在其市场份额急剧下滑,说明个人消费者已经在行动,而戴尔的去中国化本身也可能加快国内政企市场的去戴尔化步骤。

事实上,早在去年,就有来自彭博社的消息称,国内相关单位将采购5000万台纯国产电脑,将采用100%的纯国产操作系统,关键芯片、闪存等硬件再到应用软件都是国产,替代目前正在使用的windows电脑。

这种国产替代需求集中于全国各事业单位、行政部门,而戴尔的这种去中国化表态,也会导致更多B端企业阵营反感与不安全感。

事实上,无论在中国还是全球,戴尔在商用市场一直比较强势,而且商用采购很多都是大单。

但现在一方面商用和中小微企业采购都不景气,另一方面,戴尔高调宣布去中国化,企业商用采购也担心戴尔未来彻底退出中国市场,导致PC产品在售后服务以及数据层面的一些问题。因此,在消费和商用市场都受影响的情况下,戴尔出货量一定是往下掉的。

那么谁来接盘戴尔失去的市场份额?从国内来看,很可能是华为。商用市场是戴尔的基本盘。

根据早前媒体采访业内人士透露,在消费市场之外,华为在商用PC市场的渠道布局也越来越成熟,并且策略在不断调整。

从过去的业务来看,华为在承接政府机构、企业大单采购层面有丰富经验,在国产替代成为趋势、戴尔又要去中国化,未来如果更多企业不再采购戴尔的电脑,服务器等,那么很可能会转向华为。

从目前的PC市场现状来看,华为正在吃到戴尔去中国化的红利,戴尔不仅在失去市场,更大的可能性是会失去人心,从目前来看,戴尔最坏的时刻还没有到来。 

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正文完
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