百度的沙盘正在倾斜

文 | 光子星球，作者 | 吴先之、吴坤谚，编辑 | 王潘

自动驾驶、数字人、元宇宙、大模型，百度不曾落下每个大风口。

8月22日夜，百度发布2023年上半年与第二季度财报，数据显示，第二季度百度总收入为341亿元，同比增长15%。随着宏观环境改善，本期净利润也有了提升，80亿元，同比增长44%。

上半年，以文心一言为代表的大模型业务，在热度上盖过了投入多年的自动驾驶。由于行业供给变化，百度自动驾驶都处于多事之秋。

IDG包括自动驾驶、智能汽车、智能交通三个部分，6月组织架构调整后，智能交通事业部(ACE)被划归到智能云事业群(ACG)，业内普遍认为这是IDG瘦身。一个月后，百度集团副总裁、百度智能汽车事业部总经理储瑞松传出离职消息，百度自动驾驶遇到波折。8月，因为资质问题，百度让出造车控制权，原来百度与吉利合资成立的新势力品牌集度退而求其次，将自己定位于技术供应商，向新成立的吉利旗下品牌极越提供支持。

“集度，承载了百度的造车梦”，成立第128天时，李彦宏曾如此表达过集度汽车的重要性。据一位知情人士透露，Robin对于设计图非常满意，大概20天后又从北京飞赴上海，敲定了方案。

自动驾驶赛道漫长，短期确实存在诸多挑战，毕竟大环境与不可抗力都为落地增添了不少变数。但是围绕AI展开的其他业务，正处于商业落地的关键环节，尤其是当其他巨头相继开启商业化尝试时，百度似乎表现得略有踟蹰。

何俊杰守住大本营

“对百度来说，整个通用大模型和语言模型会重构所有产品线。”早在万象大会上，百度集团资深副总裁，百度移动生态事业群组(MEG)总经理何俊杰就已经很清楚地意识到技术变革将产生的影响。

第二季度，百度核心收入为264亿元，同比增长14%。移动生态是整个百度的商业基石，过去一个季度保持了较为稳健的增长态势。截至6月30日，百度在线广告收入为196亿元，同比增长15%，成为拉动营收增长的核心动能。

百度智能云、自动驾驶以及小度智能硬件板块的非在线广告收入为68亿元，同比增长12%。增量很可能来自百度智能云。

“一美遮百瑕”，在线广告虽然没有办法讲出性感的商业故事，可是old money最有确定性。眼下大模型正在重构移动生态产品线，涉及到三个层次，分别是交互方式、内容供给以及商业形态。

最明显的改变是交互方式。人机交互经历了代码指令到GUI图片，再到如今基于人机自然语言交互。大模型改变了百度APP搜索框+信息流推荐的展开形式，无论PC端还是移动端，嵌入大模型后，AI对话以春雨润物细无声的方式改变用户习惯。

由于大模型引发交互形式的变化，因此内容生态供给也随之变化。

万象大会中，百家号进行过一轮创作经营一站式平台的升级，上线了AI笔记、AI成片、AI作画、AI BOT、AI写作、AI数字人等六个创作工具，从而大幅缩短内容创作周期。

针对内容井喷可能导致内容质量下滑，何俊杰有另一种理解。他认为除了平台介入外，内容市场遵循市场经济规律，AIGC让内容生产者有更高的效率、更低的成本去产生更多具有独特价值和独立观点的内容，而质量低劣的内容最终会在被竞争所淘汰。

“有更好的内容来吸引用户，真正去做一些正版的AI BOT，这是我们做这个事情的核心，而非因为有人去盗版了，不做AI BOT，那你永远打不过盗版。”

此外，百度还在摸索出了一套适配于内容生态的商业形态。除了传统的内容扶持、流量补贴外，打通内容与移动生态的各类服务成为一个看点。内容+服务联动，既考验内容质量，也挑战百度的服务化实力。

例如百度电商上下游两端开环，这种形态与当下所有电商截然不同。日前，百度电商在广东四会市宣布打造首个智能电商基地，扩充“百度优选”的供应资源。百度电商事实上包括三个层次，一个是通过搜索给电商平台提供智能营销，第二个是承接百度直播与短视频的转化，第三个是借助AIGC，如数字人、图文信息流转化。

尤其是第三种，被百度视为激活内容创作者主动经营的重要手段。

尽管百度并未披露用户主动经营数据，但光子星球了解到，一季度就已经完成了年初设定的12个月考核目标，因此在二季度内部又将预期翻了一番。百度对内容端的商业化有较为明确的规划，除了传统的创作收益之外，还在打通服务、AI BOT等方面创造收益。

无论是百度电商，抑或是激发创作者主动经营意愿，百度移动生态任然是最能打的业务板块。不过有些让人意外的是，商业化初见成效时，百度其余业务并没有像移动生态一样，进行大规模商业化落地，同时还保持着较高研发投入。

经历研发投入同比三连降后，二季度重回正增长。第二季度百度研发投入为64亿元，同比微增1%。何俊杰此前在回应百度科研投入趋缓时，曾提到自己所负责的MEG保持了高压强投入。假设何俊杰所言为真，那么百度势必降低了在其他业务板块的投入。

通常而言，科技公司降低科研投入主要有两个原因，一种是进入技术收获期，重心从研发转移到市场开拓与运营上；另一种是面对市场变化，或者落地不确定性，采取保守策略。

由于业务发展与市场情况不同，百度很可能有针对性地调整了研发投入。AI与大模型更容易产生效益的移动生态保持了较高的研发强度，而在自动驾驶业务方面，可能有所收缩。

说白了，不论是自动驾驶还是AI大模型，都是百度早已确定的big deal，那么百度的AI之路，也就昭示着业务的未来。

面对AI，百度确定但温吞

百度自2017年确立AI战略起，便持续在道路上坚定行走，但面临商业化的可能性与关键节点，往往有些“敏于言而讷于行”。

百度并非没有技术基底与研究实力，而是很难预判AI落地的效果，好比我们没法确定大模型时代的智能助手产品究竟是既往的跃升还是曾经的“笨蛋”。从2010年成立自然语言处理部门起，百度在10余年积累的AI能力大多难以为外界所感知。

例如早期由谷歌掀起的智能硬件与智能助理潮流，国内小米、阿里等大厂在2017年跟进并发布产品，而百度在微软前全球执行副总裁陆奇的帮助下，将深度学习研究院、自然语言处理、知识图谱等核心技术部门整合AIG事业部，高举高打的同时却在产品上晚了整整一年——小度智能音箱在2018年才发布，差点错失智能音响红利。

至于由智能助手外延衍生的DuerOS以及上文提到的自动驾驶项目驶阿波罗，在商业化落地上也不够清晰。前者载体难以撼动智能手机创造的移动生态，后者在政企端与车企端有曲高和寡之嫌。

百度善于捕捉前沿技术，这一点最早可以追溯到百度创立之前。要知道，李彦宏本在谷歌申请PageRank之前便已申请“超链分析”专利，百度也曾在移动互联网方兴未艾之时开始了对AI的长期投入。只是过于“刚性”的研判让百度可能过量投入在技术之上，反而错过了落地的时机。

正如李彦宏曾在内部讲话所言：“发了顶会的论文，申请了专利，打了哪个榜，但是过一两年之后发现这东西没有人用。”

总体而言，高举高打的百度在AI1.0时代没能找到落地路径，导致百度在确定的道路上行路不畅。这一点甚至对接下来的AI2.0，也就是大模型时期的百度同样影响深远。

直到大模型时代，李彦宏表示大模型时代的机会在于MaaS、行业大模型与应用开发三条赛道，文心一言顺势成为百度“全村的希望”。只是文心一言自发布后的种种动作恰好佐证了百度在AI2.0时代的步调，好像又起高了。

文心一言推出当月，百度在闭门沟通会上正式推出大模型服务平台“文心千帆”，面向客户提供企业级MaaS服务；5月的万象大会则站在AI时代“制高点”提出“AI原生”。

作为刚刚通过文生图在消费者层面打出一定认知的产品，文心千帆在更为审慎的B端发力过早。而“AI原生”提出时，一众头部玩家尚在开源、垂直、13b等行业风向中探索落地道路，“AI原生”这样庞大的系统工程显然无法在迫切的商业化中提供打破“认知墙”的能力。

7月，百度首款面向C端的“AI原生”应用“文心一言”悄然上线，号称内置上百种场景功能，目前开放的功能还是简单的Prompt。从“大学生思想报告”、“朋友圈文案”等大量生活化场景中不难看出，文心一言App是对摸不着大模型门路的C端的一场长期市场教育，商业化步伐有所迟疑。

本季财报电话会上，Robin透露预计年底文心一言会有新版本推出。在新版本推出前的过渡期，百度将推动当前版本的使用，针对不同行业的应用和场景进行探索。该信息亦进一步佐证百度的步调“不紧不慢”，全面发力商业化的节点尚未到来

长期主义需要切实的商业化支撑。依靠长期的技术基底，百度仍在牌桌上，等待“时间”这位发牌员发来一对王炸。

发力MaaS，百度还在等云

MaaS是国内自有云能力的厂商在大模型赛道上押下的重注，包括百度在内。

甚至在6月垂直与通用之争初现端倪起，通过开源模型底座精调或依靠高质量数据库从底层预训练两大范式的出现让通用模型底座能力也变得没那么重要——拥挤的MaaS赛道中有腾讯云与字节火山引擎两大玩家并未公开通用底座能力。

也就是说，百度作为国内最早推出通用模型底座的厂商，其先发优势正在落地风潮中被缓慢消磨。百度想在当下找到自己的位置，需要通用底座以外的能力来重构大模型时代的护城河。

“开源崛起是不可避免的趋势，开源模型底座二次训练还能保障模型自主性，路径优势很明显。那么云上训练平台搭载的模型训练相关工具链以及云服务的稳定可靠是面对B端的胜负手”，某高校AI项目负责人告诉光子星球，“阿里在这方面就很聪明，自主开源给中小组织尝到甜头，用模型给云导流。”

除却上述提到于目前而言为时尚早的应用开发，百度面对的确定性增量无非是MaaS与行业大模型，而这两者在深入商业化腹地之前，必须解决多样化部署能力，也就是配套的云。

况且，企业用户在使用云服务的过程中自然而然会接触模型能力，一旦感受到模型应用在人效为首的效率跃升后，全面拥抱MaaS服务也并不出人意料。甚至打包封装好、开箱即用的标准化功能在成本上于中小企业更为友好。

或许这也是李彦宏在今年Q1电话会上明确云作为第二曲线的根本原因。而百度智能云在今年起的表现可以说是一针不错的强心剂。

好在百度智能云已经盈利，保持现有增速，让其在“第四朵云”争夺战中处于较为有利的位置，这也意味着MaaS赛道上的更多机会。而百度在AI领域积累的行业经验和技术能力也可以反哺云生态进一步攻城略地。

但令人担忧的是，百度在模型商业化上还是存在上文提到的问题，具体表现是在技术嗅觉上先人一步，但在落地动作上往往慢人一步。

8月16日，百度在深度学习技术及应用国家工程研究中心主办的WAVE SUMMIT深度学习开发者大会上分享了开发者社区、文心大模型、飞桨平台、AI原生应用如流等一系列技术、产品的升级动作。只是其中大多在动作上还是慢了，显得有些“佛系”。

大模型开发者社区在国内早有先行者，如阿里的魔搭GPT、华为昇腾；而文心大模型推出的插件能力与AI原生应用甚至连科大讯飞也敢叫板。

对手先手出招，见招拆招者如果没有过硬实力与销售推广能力，很可能一步慢步步慢。

当下，无论是AI整体水平还是大模型，百度的先发优势都在消弭。幸运的是，大模型时代还处于探索期，在技术储备充足的情况下，百度有着充足的试错空间。

著名投资人段永平曾断言，百度没有护城河，这一研判针对的是移动互联网时期的百度。当下，市场期待百度的更多落地动作，将积累的专利与技术红利释放，届时百度才将迎来真正的价值重估。

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