OpenAI合纵亚马逊，微软连横Anthropic，硅谷只有利益没有盟友

Jay
2025-11-05
14:38:47

来源：量子位

Jay 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI

OpenAI的1.4万亿算力订单，正式开启大甩卖。

这不，亚马逊第一个吃到了奥特曼画的大饼，一口气拿下了380 亿美元的大单。

咱就是说，不愧是号称IPO估值上万亿的公司哈，几百亿的算力合同说签就签。

奥特曼这买GPU随意得跟收集宝可梦一样……

不过话说回来，OpenAI前几天才刚被微软「爆猛料」——上季度血亏115亿美元。

即便都亏成这样子了，奥特曼依然保持着挥金如土的作风，签380亿美元的单子依然眼睛都不带眨的。

这不免令人有点担忧：奥特曼，你这钱包，真能撑得住吗？

面对网友们的质疑，奥特曼近日在播客上给出的回答很强硬：

那些在网上对我们算力支出大惊小怪的人，要是能买到OpenAI的股份，肯定抢着往里冲。

好好好，这口气是真不小。

跟着量子位来看看，OpenAI这次砸给亚马逊的380亿美元，究竟砸出了些什么。

380亿美元塞给AWS

与微软彻底结束云绑定关系还不到一周，OpenAI便火速牵手亚马逊，宣布达成一项价值380亿美元的云计算战略合作协议。规模远超此前任何SaaS客户的采购额，业内人士称之为史上最大的云服务合同之一。

消息一出，亚马逊股价早盘飙升超5%，市值一口气涨了近1400亿美元，直接刷新历史纪录。

反观微软这边，股价微微下挫。

苍天绕过谁……

三年前，微软靠OpenAI点燃了Azure，这次，轮到亚马逊借OpenAI冲冲业绩了。

值得注意的是，这仅仅是OpenAI和亚马逊蜜月期的开始，未来这笔订单的规模还将持续扩大。

根据双方官网的说法，OpenAI 将全面接入 AWS 的算力资源——数十万张最新一代英伟达GPU，再加上数千万颗正在部署的CPU。

不愧是云计算市场的老大啊，这阵仗可以说相当豪横。

这还不够，AWS为OpenAI特地采用了一套超高规格的算力基础设施，架构设计相当讲究，重点优化了性能与能效。

更具体点来说，这套系统基于Amazon EC2 UltraServer平台，将NVIDIA GB200 和GB300 GPU通过同一网络高速互联，延迟低到几乎「贴脸」。

此外，这套GPU集群能覆盖几乎所有工作任务，从ChatGPT的日常推理到新模型的训练都能轻松应对，可灵活适应OpenAI持续演进的技术需求。

对此，奥特曼表示非常「欣慰」：

前沿模型需要巨量且稳定的算力。与AWS的合作将进一步强化全球算力生态，驱动下一阶段AI的全面开花。

OpenAI表示将「立即」启用AWS的计算资源，并计划在2026年底前完成全部部署。

同时，AWS也为其预留了2027年及之后的算力扩展空间。

换句话说，这笔380亿美元的大单只是个开头，后面还有继续加码的余地。

而另一边，亚马逊AWS的CEO Matt Garman则顺势自卖自夸了一波：

在OpenAI持续突破技术边界的过程中，AWS的一流基础设施将成为其野心的坚实支柱。
我们能够即时为客户提供大规模的高性能算力，这正是AWS在支持超大规模AI工作负载方面得天独厚的优势。

值得一提的是，这并不是双方的首次合作。

早在今年年初，OpenAI的开源模型权重就已经登陆了亚马逊Bedrock平台。

上线后，OpenAI迅速成为该平台上最受欢迎的模型提供方之一，已有数千家企业在高频调用其模型，用于Agent、代码生成、数学推理等场景。

天价算力承诺开始兑现

在上周二的直播中，奥特曼放了个「大招」：OpenAI计划投资高达1.4万亿美元，用于建设约30吉瓦的算力基础设施。

这个规模相当恐怖——要知道，1吉瓦的发电量大约等于一座核电站的输出功率，30吉瓦足以满足2500万美国家庭的用电需求。

更离谱的是，奥特曼还宣称，未来要做到每周新增1吉瓦算力。

不过，暂时不知道以OpenAI目前不到200亿美元的ARR，该如何兑现这个近乎天方夜谭的计划。

毕竟按照现有成本估算，每1吉瓦算力就要花掉约500亿美元。

可能正是因为这个原因，OpenAI才宣布正式转型为公共利益公司。

这一变化让OpenAI首次可以合法向投资者发股、募资，为奥特曼构想中的「算力帝国」勾勒出了一种实现方式。

此外，作为重组的一部分，OpenAI重写了与微软的核心合同，彻底取消了Azure长达近六年的云服务独占与优先购买权。

在此之前，OpenAI的算力命脉几乎完全掌握在微软手中。

2019年，微软与OpenAI初次签署了排他性云协议，要求OpenAI的所有模型训练、推理与部署必须依赖Azure。

为了支撑这份合作，微软投入约130亿美元，大规模扩建云基础设施与GPU集群，可谓倾尽全力。

然而，随着OpenAI的算力需求呈指数级膨胀，即便微软持续重金扩张Azure的数据中心与GPU集群，依然无法完全满足其训练规模。

在多轮协商后，双方对合作条款进行了调整——微软放弃了云服务独占权，改为「算力优先购买权（ROFR）」模式。

也就是说，OpenAI可以在微软的Azure资源不足时，自行向其他云服务商采购算力。

为了进一步支持OpenAI的发展，微软已批准其建设额外的算力产能，主要用于模型的研究与训练。

这一表态，既是微软的让步，也标志着OpenAI初次获得了在多家云平台间自主调配算力的权利。

在这一背景下，OpenAI才得以与甲骨文及软银合作，共同兴建代号为「星际之门」的超级数据中心。

不过，尽管「星际之门」项目规模惊人，但自建数据中心毕竟周期漫长，短期内仍难以撼动微软在算力供应侧的垄断地位。

但如今，情况彻底不同了。微软不仅失去了独占权，就连最后的算力优先购买权也正式失效。

这意味着，从现在起，OpenAI在采购任何云资源时都无需再征求微软同意。

因此这次与亚马逊的合作也更为直接——不再是「托管共建」，而是干脆采购微软竞争对手AWS的现成云服务。

可怜的微软，之前被OpenAI和甲骨文联手背刺还不够，如今OpenAI干脆演都不演了，转头就投入了死对头亚马逊的怀中。

不过话说回来，AWS其实也是在「脚踏两只船」。

就在去年底，亚马逊才刚刚向Anthropic注资40亿美元。

不仅砸了钱，还在自家博客上高调官宣：

Anthropic不仅会继续把AWS作为主要云服务商，还将咱指定为核心训练合作伙伴，并计划使用Trainium和Inferentia芯片来训练、部署下一代基础模型。

微软这边呢？其实也留了个备胎。

两个月前，微软宣布在Copilot中集成Claude。现在你打开Office，除了能用OpenAI的模型，还能自由切换到Anthropic。

左手捏着OpenAI的股份，右手却默默伸向了Anthropic。

唉，说好的携手共进，结果都在背地里搞「三角恋」……

值得注意的是，放在OpenAI近期的一系列「天价订单」里，380亿美元可以说只能算得上是「毛毛雨」。

微软虽然失去了云服务的独占权，但依旧是OpenAI的重要合作伙伴。

重组后，OpenAI承诺将采购微软总额约2500亿美元的Azure云服务。

而在此之前，OpenAI还被曝出与甲骨文签下了一份价值3000亿美元的长期合同。

焦虑的贝佐斯

OpenAI这一通骚操作，微软是喜是忧还不好说，但另一边，亚马逊创始人——贝佐斯——肯定是长舒一口气。

毕竟，自从AI崛起以来，亚马逊一直被外界看成最可能被「颠覆」的科技巨头。

AWS虽然是云计算鼻祖，但和竞争对手比起来，其AI模型开发生态起步较晚。

微软早早绑定OpenAI，把 Azure 打造成了「AI原生云」，ChatGPT、Copilot、Office 365、GitHub等产品都在这朵云上。

谷歌则更加硬核，自研了从TPU芯片、JAX框架、Vertex AI平台到Gemini模型的AI一条龙。

相比之下，AWS以通用计算、存储见长，缺乏成熟的AI工具箱。

贝佐斯自己也很清楚这一点。

虽然已经退居幕后，但为了AI这件事，老哥可是急得火烧眉毛。

据CNBC报道，这位「退休」创始人去年就开始焦虑：

为什么没有AI公司用我们的云！！

听说，贝佐斯经常对高管们「邮件轰炸」，三天两头发信追问，语气相当火急。

或许实在是有点恨铁不成钢，贝佐斯还躬身力行亲自「拉单」，帮亚马逊疯狂引荐AI创业公司。

真是老当益壮啊（doge）…..

看来这次亚马逊能拿下OpenAI的大单，估计也少不了老板「下场冲锋」的功劳。

不过，虽然这笔合同能暂时稳住亚马逊在云计算领域的头把交椅，但在模型这条赛道上嘛……

估计还得辛苦贝佐斯再四处奔走一段日子。

参考链接：
[1]https://www.ft.com/content/74d79365-efdc-4446-b0ed-d53ad4b55f59
[2]https://openai.com/index/aws-and-openai-partnership/?utm_source=chatgpt.com
[3]https://www.theverge.com/2025/1/21/24349006/microsoft-openai-compute-partnership?utm_source=chatgpt.com
[4]https://news.mit.edu/2025/explained-generative-ai-environmental-impact-0117?utm_source=chatgpt.com
[5]https://www.bilibili.com/video/BV1r1yvByESw?share_source=copy_web

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